严拜访长泰B客户经营老客户基本信息客户缴费期情况重疾医疗意外寿险6个月内接触次数客户近期保全记录营销和服务服务记录被保人年龄分布保单数量分布服务营销长泰B客户4.4万，其中缴费期内客户2.6万，占比60%，被保人26-50岁客户2.4万，占比55%，40%客户仅1张家庭保单；客户保障严重不足，其中重疾保障不足1万占比78.1%，医疗保障不足1万占比96.6%近半年长泰B客户接触较少，其中未接触纯离职单客户3.5万，占比87%近1年操作过保全的客户4563人，占比10%A65311长泰B老客户脸谱分析多保单客户金占比20%长泰B老客户产品策略利用长泰B老客户保障存在不全面且不足额的现象，细分客户资源并匹配适合的保障解决方案，实现老客户资源充分开发。加保长泰?合家欢+安享百万+长相伴及家庭全面保障推荐指数：★★★★客户画像：有接触、

家庭保单3张以下客户，非常认可保险、个人或家庭保障确实、经济较好的客户沟通理念：补充重疾、医疗及养老保障，享受一领、三升老客户专属福利，匹配固定利率的终寿产品，享受高品养老，同时可为家人提供全面的保障计划加保长泰?合家欢+安享百万推荐指数：★★★★客户画像：6个月内有接触客户中较认可保险、重疾及医疗保障不足、经济能力尚可的客户沟通理念：补充重疾、医疗及养老保障，享受一领、三升老客户专属福利，拥有百万医疗保障加保安享百万（见面必加保）推荐指数：★★★★★客户画像：无接触、缴费期满客户中医疗保障严重不足的客户沟通理念：轻松拥有百万医疗保障渠道定位模式再升级围绕长泰B老客户开展客户经营中支及部经理按时完成规划面谈，辅导队伍完成名单梳理、制定目标及达成路径规划面谈?梳理名单：8月29日分公司统一召开P60大早会，主管帮助属员梳理长泰B老客户，根据长泰B老客户数量、年龄分布、保障情况，属员与客户黏度填写P60。

?制定目标：主管结合属员收支情况、长泰B客户数量制定下月收入、保费、拜访量目标。?明确路径：主管根据属员收入目标及老客户名单情况制定P15计划，并结合长泰B不同客群确定触点和销售建议。?定期辅导：每日二早检视昨日P3拜访情况并邀约今日拜访客户，每周五辅导伙伴制定P15计划；定期总结及时对伙伴拜访过程中遇到的问题进行辅导6.说明促成依托A65311模式、开展长泰B老客户服务回访，唤醒加保需求3.亲访服务利用A65311作业模式开展长泰B老客户回访服务，完成客户升温、激发客户需求、带来价值转化。1名单整理2服务拓展3说明促成上门拜访促成无果可邀约参加客户权益升级会4访前准备5周计划及约访6.需要分析依托A65311模式、开展长泰B老客户服务回访，唤醒加保需求分公司于8月26日前完成名单整理及任务下发。

分公司于8月29召开P60大早会，引导队伍按照4类长泰B客户、生日单客户及其他拜访客户进行名单整理及9月计划填写，确保填入60名客户拜访计划。同时，根据不同客户匹配不同销售策略，实现存量名单资源充分利用。客户画像1：长泰B在职单/非纯离职客户客户画像2：长泰B未满期25岁以下纯离职单客户客户画像3：长泰B未满期26-60岁纯离职单客户客户画像4：长泰B满期有接触纯离职单客户客户画像5：9月生日客户及其他拟拜访名单整理客户画像销售策略：长泰B老客户：以提供增值服务、

保全服务，邀约参加老客户回馈活动为由面访客户，重点补充重疾保障及医疗保障（附加长泰?合家欢+安享百万）生日及其他客户：以进行保全变更、保单整理等为邀约理由完成客户面访进行需求挖掘，重点补充重疾及养老保障理念沟通：长泰B老客户：借助公司老客户专属回馈活动，激活存量名单资源，提高收入水平生日及其他客户：借助法转指等服务动作进行客户面访，增加客户粘度、挖掘客户需求，实现客户转化销售建议围绕长泰B老客户开展客户经营完成《工作日志》、科技个险P15、P3填写?从《工作日志》P60名单池（可更新）筛选至少15个名单作为本周拜访计划。第一步第四步?中周P15大早会，并抽检周计划及约访执行情况。