金秋感恩季老友多回馈——老客户权益升级会操作篇投保是消费，消费靠冲动人多才从众所以搞活动客户要的是一种感觉客户买的是一种权益来！就有感觉！来！就送权益！这次有什么不一样？现在老客户没啥想啥我们送啥以前公司有啥好我们送啥一个主题金秋感恩季，老友多回馈三大环节会前、会中会后三大要点1、列名单邀约2、到会审核3、绿通讲解1、回收再促成2、活动总结3、案例萃取1、讲解权益2、权益确认3、排队审批

邀约、到会、检视、暖场、主讲、促成、回收、总结、再启动，列名单邀约见面、 递送邀请函 、电话回访、确认参会、协助签到、讲解展板、签到额度审核为客户做保单检视填写检视表协助伙伴填写，伙伴、内勤、检视。会前流程名单梳理：工具使用内勤：1、下发检视表；2、根据伙伴填写情况，检视伙伴活动量；3、根据伙伴上交的检视表，下发邀请函；伙伴：1、根据泰行销老客户名单进行梳理并填写；2、将填写好的检视表上交内勤，并领取邀请函；早会训练邀约要点：工具使用内勤：1、根据伙伴上交的回执单，与客户电话确认参会；2、制作签到表伙伴：1、线上送绿通，线下递邀请函，确定客户参会时间；2、提示客户参会带保单；3、回执单签字后交回内勤老师，便于后续回访；面见客户邀请参会邀约要点：新人伙伴邀约1、见面送线上绿通2、递送活动邀请函3、参会享权益升级没有泰康保单的客户，只要有保单，都能返还累计所交保费没有保单的客户，只要来参会，就有机会享健康财富权益。

内勤：1、签到处准备好客户保单检视表及权益确认单2、查看客户等级，并在相应等级出做标记，并签字举例：客户泰先生参加活动，到会签到3、对应顶级用记号笔标记;4、查看泰康人寿公众号客户等级为金卡客户5、审批人签字确认（非泰康老客户默认2倍）带领客户参会签到签到额度确认给老客户仪式感，本活动老客户专属从签到就确认额度，突出额度稀缺，助力后续促成绿通会前三体验：绿通十年  展区体验线上绿通  服务体验绿通十年  视频体验绿通体验不能丢，流程细化助活动会前大健康体验到会要点：绿通体验展。

到会、列名单邀约见面、递送邀请函、电话回访、确认参会、协助签到讲解展板、签到、额度审核、为客户做保单检视填写检视表、协助伙伴填写，会前流程1、根据客户携带保单情况，填入信息（只填写长险保单）2、根据填入信息，填写被保人的重疾险保额，累计重疾险保费，累计年金险保费检视要点：填写保单检视表。

暖场主讲主持人：暖场、流程介绍 调动客户兴趣强调活动的重要性主讲人：主讲权益升级 提示客户认真听讲填写权益确认单主持人：炒氛围经理：审批再促成讲、促带客户去审批促成，会中流程主讲要点：主讲灯片主讲注意事项：1、轻观念、重产品2、案例突出重点：返、享、赚3、活用产品政策促成：返本、账户、绿通4、案例必须熟练填写要点：填写权益确认单讲解促成要点：权益确认单一讲返：返还本金二讲享：原保障不变三讲赚：多赚多少四讲送：送账户额度送绿通服务五讲降：先顶额再降额最后返本促：返本促：原保单所交保费全部返还，相当于原保障免费享多赚促：怎么买都是赚，买的越多，赚的越多账户促：最高40倍追加，账户有保底，追加费用低绿通促：泰康绿通十周年，享泰康大健康生态，解决看病难问题促成要点：内外配合炒稀缺-限时、限量、限人群限现场限时-10分钟  限量-到场人数的30%限人群-到场客户限现场-限现场申报主持人进行快速唱单，营造签单氛围审批要点：内外配合伙伴：带客户前往审批处支公司经理：再次促成确定升级。