①电话约访出职场、邀约面见早会发送3个星级客户活动内容王总，我司正在举办星级客户权益认证活动，全省星级客户系统升级，所有星级客户必须现场认证激活、领取星级客户专属身份卡，认证激活后享受星级专属认证权益服务。这次认证十分重要，我当面跟您介绍一下，您下午3点有空吗？②客养预约面见（客户经营，讲解告知内容，约定参会时间）

王总，有个好消息告诉您，在中国人寿成立72周年之际，为感谢广大客户信赖与支持，公司积极响应国家践行“双碳战略”号召，建设绿色经济，将举办“星享认证 国投壹号”星级客户权益升级活动，对经过认证的星级客户限额开放【国投壹号】项目，共享投资成果，参与活动的客户均可享受以下三重权益回馈；全省星级客户系统升级，所有星级客户必须现场认证激活、领取星级客户专属身份卡，认证激活后享受星级专属认证权益服务。您看公司正式文件下发了通知，未认证将损失星级【认证】权益，损失巨大。名额非常有限，我第一时间来通知您先预约办理认证的时间，这是公司的认证活动告知书，需要签字确认，您看约周五下午还是周六上午比较方便？（告知预约）所有客户必须签字，预约回执交给公司电话确认回访邀约异议处理：怎么认证呢？你不能现在给我认证吗，非得到你们公司吗？话术（强调一定要现场认证）：这次是公司对星级客户的权益认证，程序非常严谨，星级认证必须由您本人到公司现场办理，业务员是没有办理权限的。届时，您带好：本人身份证、本人投保银行卡，这是星级认证办理手续的需要，我陪你一起参加。一面见公司电话回访 确认是否上门送达活动告知书；确认资格审核通过，确定认证场次，提醒准时参会提醒营销员会再次上门送邀请函；注：不能打成邀约电话拿出邀请函：恭喜您顺利获得第一批认证资格，这个是确认邀请函，公司为了确保客户的利益获得保证，特别让经理陪同我来送，同时见证我服务送到家了。这次认证好礼多多，还可以免费获得价值1880元天王表，千万不要把邀请函丢了，现场凭邀请函入场！提前沟通会议流程：本次活动精彩纷呈，不仅好礼拿到手软，公司还安排了资深发布人帮助我们解读中国人寿最新投资优势和3060双碳优质账户提醒客户带证件参加会议：提醒客户携带邀请函、身份证、银行卡，陪同客户参会身份证、邀请函：现场确认信息的需要（公司确认星级客户+预约客户）3万以上余额银行卡：3万以上余额参与多轮抽奖，多重精美礼品，余额越多抽奖次数越多（确认参会）请您保存好邀请函，届时凭邀请函签到入场，我会提前来接您一起参会。必须服务告知全覆盖：必须100%告知服务必须严格落实三面见：必须面见、回访确认过！临时邀约的不得参会必须三带验资进场：不是谁想有就能有的，必须理直气壮要求客户。参会客户数量要求：原则上1人1客，最多不超过两人。严禁带名单外客户，严禁超额带客户。——本次活动投入重大，请最好的客户，做最好的服务，现场做最深度的挖掘。鼓掌，主动回应主持人和讲师；认真做笔记，引导客户听讲师发布；学会排队，签单先排队，不签单后排队；使用工具：审批单、计划书；审批配合：介绍领导；提前沟通：如客户年龄、工作、家庭结构、客户资金情况、客户关注的问题（计划促成点）、计划书金额签到环节要热情接待且严格必须检查身份证与名单匹配——非名单客户不进会场必须出示银行卡——银行卡换抽奖券必须出示邀请函——没有携带邀请函不参会（说明伙伴未面见）