透过理财规划面见客户，业：上次给您做的年度规划复盘，您还有什么不明白的吗？我仂天下午刚好路过你那里，顺便再去跟您做一遍复盘，有一些细节还需要再跟您说下，客：好啊，业：好的，那我到时候提前联系您，寒暄赞美的要点，1. 赞美客户在意的，2. 赞美客户的成就和爱好，3. 引用对方的语录，4. 发自内心，自然而然。

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2016年10月，在《福布斯》杂志发布的年度“美国400富豪榜”中，沃伦·巳菲特排第3名。直接抛出“大咖”低成本无限资金流巴菲特不为人知的商业模式真正的秘密是靠无风险套利的商业模式赚钱70%投资资金来自保险公司，“人生就像滚雪球。最重要之事是发现够湿的雪和长长的山坡。”懒人的7个定投计划，慢即快教育定投计划重疾&医疗金养老定计划意外&身价基金定投计划。