送合同回访7.客户经营第一步:电话通知前准备姓名、身份证号码、家庭住址、历史投保情况；公司统一下发客户资料，了解客户基本信息；电话通知话术话术：XX先生/女士，您好，我是**客服人员，您是本人吗？，首先跟您核对一下个人信息，您在X年 X 月购买了我公司的一款产品，XXX,今天给您打电话是告诉您，公司近期举办“财富新时代 **欢乐送 ”会员利益大派送活动，有三重大礼回馈给老客户，我们会送给您一张详细的告知书，您看您在哪里接一下方便，把地址告诉我，我们要面见到您，需要您签个字！

第二步：面见客户按照告知书内容讲解；回执客户签字拿回；不确认参会时间话术：xxx您好！公司荣庆世界100强，让我给您送礼来了。今年7月22日美国《财富》杂志发布的500强榜单上，**再次成功进入世界100强，排名第94位实现连续两年入选世界百强的历史性突破。特此举办“财富鑫时代 **欢乐送”活动，你看，这是《告知书》……确定参会时间、地点；确定参会携带身份证、保险单、银行卡；提前打电话通知：我是上次见面的**客服XX,恭喜您可以受邀请参加我公司的活动，邀请函今天领导送过去。

了解客户的基本信息；通过递送告知书、邀请函了解客户的基本情况；有钱没钱：住址、区域群体情况、历史保单保费;看家居环境、摆设；找话题与客户沟通第四步：陪同参会约定时间面，统一到公司参会；到会场后按照公司要求入场，陪客户观看短片不要说太多话；不要谈保险；第五步：现场促成。