入司时间：2010年9月? 目前职级：资深理财经理二级? 主要荣誉：? 2014年全年**分公司件数第二名? 2015年开门红**分公司期交奖励二等奖? 2016年总公司“秋收行动”***保费王? 2016年总公司“秋收行动”***大单王客户有5000元以上闲置资金的■第一次未促成的□记录内容：包括客户姓名、电话、家庭情况（婚否、子女情况）、职业及收入状况、定期及理财的情况……□记录后，我会问：这个电话没错吧？什么时候给您电话比较方便？这样方便日后跟进大笔记本，在家里，每晚记□A4纸大小，每页记录3个客户，留有足够空间做持续记录□每天晚上花30分钟进行记录。□记录对象：小笔记本中的有意向又有购买能力的客户□记录内容：基本资料、可配置产品、以后电话和面谈的记录老金规划，客户表示要回去跟太太商量□于是约定下次面谈时间：客户表示下周二到网点。□当天晚上将这个客户资料记录到大笔记本，并用不同颜色笔标注下次见面时间□经常翻阅大笔记本，心里一直记得这个客户下周二过来，于是下周一进行电话邀约，确定了周二见面的时间□下周二客户过来，顺利出单***1万元记录成果：□大笔记本客户的开单成功率达到30%以上□从2011年到2016年，每年期交保费过百万，件数过百件□在网点占据80%以上业绩，得到客户经理的信任与支持。记录帮我成就百万大单梦想一次服务活动，记录了大客户资料。  2016年5月，公司进行客户清澈活动□我习惯性地记录了趸交10万以上，期交5万以上，或者购买了两份保单以上的客户□这些客户有保险意识，有购买能力通过记录，对大客户基本资料非常熟悉。