长期的布施规划——“其实很多有心人喜欢捐款做善事，布施救人正是我们佛教所崇尚的。但他们可以保证一辈子都能布施吗？现在年轻力壮赚得了钱具备布施的能力，但未来谁都看不见，到时或许有心无力了。而保险却能帮他们在有能力的时候留一点钱，保证在不确定的未来有一笔确定可以布施的资金。”

请方丈前往挖掘需求：这些客户普遍存在压力过大的问题，在聊天中激发他们寻求心理减压方法的欲望。

介绍方丈：只要诚心拜佛的人很多都听说过方丈的大名，主动提出帮忙请方丈过来诵经或看看佛位方位，客户十分感激并表示诧异，说他们有再多的钱都不一定能请到方丈过来。

借力方丈推促成方丈说佛：客户向方丈倾诉自己压力大时，方丈一般都会教客户要多做善事多布施，客户也深深认同。

切入保险：——“X总，在我眼里，你不仅是一位成功人士更是一位慈善家，哪里有需要你肯定出手相助，但你能保证以后都能这样做吗？你能确定你捐的钱都到了真正需要帮助的人手上吗？”

经营日常沟通不断疏导保险理念——“大哥，我看你很诚心，哪里需要帮助你都伸手。但你是否知道其实还有一种很好的方式可以让你持续做善事并扩大做善事的范围？”（将前面与方丈沟通的保险真谛与其沟通一遍）借助方丈的影响：他的一个点头比我100句话都强——“方丈，我说的这些你认同吗？”——“恩，很认同。”