第一，面对寿险市场“增速放缓期、结构调整期、发展转型期”三期叠加的新形势，必须深入贯彻杨董事长提出的“创新驱动发展战略”，通过改革创新破解发展难题，赢得未来。第二，必须坚持“以客户为中心”，让客户提前感受、体验到自身利益的提升，切实维护客户的利益，才能赢得市场的信任。
        可信的活动缘由；为什么现在做这样的活动；可信的利益来源；为什么会有利益差别；可信的活动规则；为什么有如此活动规则；公司历史上取得的三份关键成绩单；2015年公司提出冲刺世界百强目标；不仅仅是简单的客户回馈；而是难得的机遇；所以；只有老客户才能享有；只有到场的老客户才能享有；只有到场并刷卡的老客户才能享有；额度有限；如需多获得需向领导申请。“会员增值利益”是现场配售给会员客户的豪华金双喜产品利益，相对于普通双喜有大幅的利益增值，这是项目的核心，是为客户创造价值的具体体现。最终打动客户签单的还是“会员增值利益”，巨大的利益使客户心动，利益得失让客户纠结，报告会全程运作必须聚焦“会员增值利益”。
        会前做好场前训练，提升伙伴信心。对业务员的场前训练是提高件均保费、提升项目效率的关键。其主要作用就是帮助业务员增强底气、增加信心。我们告诉伙伴：本次活动的时间和频次有限，提供的会员增值利益额度可观，让客户尽可能快和多地体验增值利益是应尽的责任。通过有效的场前训练，件均保费大幅提升。
        会中严肃会场纪律，运用工具促成。因为报告会工作量大、服务人多，同时不能占用客户太多时间，为保证所有客户能够清楚了解相关情况，为客户的利益负责，必须强调严格的会场纪律，凸显活动严肃性。不允许迟到早退，资料证件不齐不允许进场，现场不许响手机，中途不允许离场等。通过严肃会场纪律，报告会更加规范，客户注意力更容易集中到我们引导的方向，从而提高了报告会效率。
        促成利器：“会员利益增值对比表”---简单列明不同年龄段、不同缴费的豪华金双喜和普通版福禄双喜的价值对比，一目了然，让客户提前体验利益增值前后的巨大差别，使客户明明白白地自己做出选择。
        通过强烈的利益对比（金双喜比普通双喜，90岁收益比75岁收益），让客户难以舍弃核心利益。