集团公司老保单一览表
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保单汇总
客户筛选
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第一步：客户筛选
针对经济实力好，有加保能力的老客户进行名单的筛选和整理。
1、集团公司老客户
2、同业公司的客户
3、短险、车险、财险客户
举例：客户家庭情况
2011年客户基本情况：
李先生：30周岁，国企员工，年收入5万,拥有社保及基本的医疗保障；
李太太：28周岁，个体老板，年收入4万,无社会保障；
儿子：小强，3周岁。
李先生拥有一套价值75万元的房子，无还款压力，每月还有1000的房租收入。
举例：客户保障情况
李先生:
1、2006年购买2万康宁终身，20年交，年缴费1200元
2、2007年购买5万康宁定期，20年交，年缴费1500元
3、2010年购买1万福禄双喜，5年交，年交费6000元
李太太:
   2007年购买5万康宁定期，20年交，年缴费1200元，同时附加意外伤害医疗保险1万元，年缴费200元
小强:
  2008年购买5万康宁定期，20年交，年缴费1000元