了解客户资料分析需求——根据客户不同的需求设计建议书及利益演示表

与客户约访面谈——带上客户的建议书及演示表,同时准备好三个问题（不同的客户问题不同）,并告知客户产说会时间，作口头邀约。

产说会客户邀约流程（二）

保费的多少与地方经济无太大关联，而与客户层次有关。

再次拜访——送邀请函,明确参会的具体事宜（建议技巧:我公司将于1月25日，特邀请到理财专家为您介绍理财渠道，同时也让您更多地了解公司,让您明明白白作选择。)

最终确定——与客户明确共同参会事宜 ,最后确定参会人员,并上报公司。（沟通技巧：恭喜您！我已经为您在我公司会议中申请了一个席位，到时候我将请您一起出席，届时您一定会受到我公司的尊敬与欢迎。）

产说会客户邀约流程（三）

不知道怎样邀约客户参加产说会？

      技巧的确很重要，它可以使事情改变，可以使客户自己说服自己。

业：李姐，您好，我是……，请问打扰您了吗？

客：不客气，有事吗？

业：是这样的李姐，快到年底了，我周六下午五点在***大酒店特别

准备了答谢晚宴，想感谢一下这几年来一直支持我的朋友，李姐您可是我

生命里的贵人，特别在我困难期间对我的大力支持，我一直牢记在心，在

这里，我诚挚的邀请李姐您全家光临我的答谢晚宴，届时我亲自来接您。

客：有时间我一定来，到时我们再联系吧。

业：那说定了，我周五再和您联系。再见

会前邀约技巧（营销员）

业：李姐，您好，我是……，请问打扰您了吗？

客：不客气，有事吗？

业：是这样的李姐，前段时间拜访几位做企业的朋友时，都聊到能否找个

时间大家聚一聚，吃个饭，在一起互相认识认识沟通一下，多个朋友多条

路，顺便探讨一下企业经营、投资理财的问题，我感觉这个平台还是蛮挺

不错的，所以我在第一时间就想到了您，时间初步定在周六下午5：00，

地点在……，到时您和大哥一起来吧？