做好银行保险之我建

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内容提要

  抓高端 勇做大单

意识   心态   行动

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 专业、敬业 

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意识 心态 行动

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积极、自信

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我们服务的年金客户

泰康资产企业年金投资业务发展迅速，截至2011年9月30日，公司累计运作年金资产161.7亿，中标年金超过190亿。市场占有率快速提升。

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部分保险公司客户

泰康品牌在业内备受推崇，我们为最广泛的同业保险公司提供专业理财服务，资产委托机构50余家。

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泰康个人客户榜

宋祖英                  王  刚                于文华                   李双江

   张艺谋                  刘 欢                    朱 军                   李 咏

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  水均益         崔永元      　刘仪伟          陆毅

  葛优                冯小刚            周迅          王菲李亚鹏

泰康个人客户榜

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 保监会和总公司对回访工作的要求 

抓住高端     

转变思路    

勇做大单

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 保监会和总公司对回访工作的要求 

大单好做    也难做  

现在难卖    以后更难

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财

特点：平均年龄为42岁，男女比例为7:3；平均拥有3.3辆车、3.7块名表；平均年拥有假期15天；休闲时间，喜欢旅游、高尔夫和看书；钟情于投资房地产和股票；喜欢收藏手表和古代字画。在为孩子选择高等教育目的地更多倾向于欧美国家。

亿万富豪中更多企业主

千万富豪们归为四类：企业主、炒房者、职业股民和金领。企业主占到了55%，拥有200万以上的自住房产，30万的汽车，以及120万以上的可投资资产；炒房者占20%，他们拥有250万以上的自住房产，30万的汽车，另外还有一点点艺术品收藏；职业股民占15%，他们拥有300万以上的自住房产，50万的汽车；而金领占到了10%，他们拥有500万以上的自住房产，和50万的汽车，可投资资产占其所有资产的40%。

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专业 敬业

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严抓产品基础知识

严训产品销售技能

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 保监会和总公司对回访工作的要求 

康悦人生     

人人体验    

处处开口

单量取胜

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理财经理销售技能培训班现场

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财富的三大困惑

若干年后财富还在

若干年后财富还值

若干年后财富还认

资产配置的必要性

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“不要把你所有的鸡蛋都放在一个篮子里”

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合理的资产配置策略

一、量身订做的家庭资产配置