小组成员：机构总、银保部经理、内勤、试点渠道渠道经理（营业部经理、客户经理）；
成员职责：
项目统筹负责：部门经理
项目谈判：机构总、部门经理、渠道经理；
方案制作及会务准备：内勤
渠道启动会、沟通会、渠道培训：部门经理、内勤
网点实做、网点早会、周例会、话术、工具使用及日常追踪：营业部（客户经理）；

开好每一天早会，可将早会模板制作出来，交给银行人员来宣导；
记录好每一张表格，是重要的追踪和督导的工具，“此处无声胜有声”，否则口说无凭；
做好营销支持工作，是教练（示范）、是观察员（记录、激励、督导等）；
每日增加其他业务指标的盘点，加强渠道认可度；
找到重点柜员和理财经理，以点代面，营造氛围