电子函件邀请
--外勤队伍操作攻略

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低碳先锋！ 
8-12月电子函件邀请开通’专项推广活动

活动对象：保全员、收展员、营销员

活动时间：2013年4月-10月

活动内容：活动期间内通过邀请平台（E行销电子函件邀请功能、保全员工作平台电子函件邀请功能 、短信点播）成功触发邀请短信于名下客户并且在活动期间客户回复开通电子函件的外勤，均可参与此活动

奖项设置：

   一、低碳先锋(500名)  奖品：500元万里通积分

   二、幸运奖(20名)   奖品：IPAD

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攻略概要

外勤

客户

通过阅读本攻略手册，您还有疑问可以通过下面途径获得更详细的咨询：

     1、积极参加本公司组织的电子函件相关宣导培训

     2、E行销网站广告位专区—电子函件邀请专项活动

     3、亲临柜面咨询了解

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操作：如何触发邀请短信

轻松通过应交月查询出客户清单并触发邀请短信

第一步：登录E行销网触发邀请

操作步骤：

1、登录E行销网，进入工作室>>服务>>其他>>电子函件>>邀请订阅

2、选择 “应交月份” 查询名下客户清单。

3、勾选待邀请客户，点击“邀请”项触发邀请短信。

 

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第二步：与客户取得联系，推荐电子函件并引导回复。（按邀请记录打电话）

话术：您好！XX人寿推出了快捷、方便、环保的电子函件服务，有了电子函件，您不再需要为打理保单函件烦恼，通知书、投资报告、批单等将通过电邮和短信提醒的方式快速送达给您，您也随时可以到网上查询；您只要简单回复Y就可以开通了，电子函件服务是免费的，您试试看？

第三步：指导客户注册一账通查询电子函件，操作方法见‘客户’页

操作：如何向客户推荐

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操作：查询客户是否开通

    第三步：通过“E行销邀请查询”功能查询名下客户电子函件邀请开通情况

    操作步骤：

    1、录E行销网，进入工作室>>服务>>其他>>电子函件>>邀请查询

    2、通过“邀请日期”查询三个月内邀请开通情况

操作：指导客户如何使用？

开通电子函件：直接回复邀请短信Y(或者是、同意）

邀请开通后将收到开通提醒短信：尊敬的张三，恭喜您成功开通XX人寿电子函件以替代纸张信函，感谢您对环保事业的支持。您将享受短信阅读函件关键内容和官网查询电子函件服务，电子函件也会发送到您指定的Email

使用电子函件：

网络：登录XX官网 ---一账通---保险/个人寿险--保单管理---电子函件查询（未开通电子函件期间的函件无法查询）

电邮和短信：接收电邮版函件和短信提醒

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电子函件：它是将客户的十余种通知类函件保存在XX官网上，订阅后客户可随时登陆一账通了解最新及历史函件信息，同时XX人寿还会通过短信或电子邮件形式发送函件的电子版给客户的一种保单信息服务。

【附件：电子函件介绍】

电子函件类型

客服系列：保全变更批单、保险费自动垫交超值停效通知书、保单贷款超值停效通知书、保险费自动垫交通知书、投资连结保险个人保单投资报告、万能保险个人保单年度报告、服务人员离职通知书、自动还款对账单、生存保险金（满期金）转帐给付通知书、生存保险金（满期金）领取给付通知书  

保费系列：通知书（三合一单证）、交费提醒通知书、停效通知书、人身险保费交纳对账单 

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【附件：业务员短信邀请客户开电子函件操作演示】

第一步：输入用户名、密码，点击‘登录’按钮成功进入E行销网站

演示开场白：

1、交待演示背景：进行现场实景演示，看一看业务员是如何通过一台能上网的笔记本，加上POS机，配合E行销的金领软件、行销网站以及短信、邮箱平台，实现移动展业、移动办公。

2、交待演示方式：以深圳分公司某营业部业务主任陈彩霞一天的工作为线路了解E行销的应用－－我的“E”天

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第二步：进入‘工作室-- 服务’中‘电子函件’菜单功能，查询名下客户

1、点击‘按应交月份’勾选框，并根据下拉框选择应缴月份

【老客户：业务员短信邀请开电子函件】

3、‘勾选’待邀请的客户，点击‘邀请’按钮

2、点击‘确定’查询名下客户清单

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第三步：弹出短信内容页面，点击‘确认发送’触发邀请短信给客户

弹出短信内容确认页面，点击‘确定发送’, 系统将发送短信至业务员名下客户的手机号码中

尊敬的张三，您的服务人员李XX 邀请您开通电子函件，同意请回复Y，电子函件：快速送达，不易丢失，绿色环保。

【老客户：业务员短信邀请开电子函件】

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第四步：被邀请客户短信回复‘Y’即可开通电子函件，开通后接收到短信通知，后续客户可登录网站查询电子函件

Y

被邀请的客户将会收取到一条邀请开通的短信，客户只需短信回复’Y’（是，同意）

尊敬的张三，您的服务人员李XX 邀请您开通电子函件，同意请回复Y，电子函件：快速送达，不易丢失，绿色环保。