一、筹备模式

一）概述：

通过对新筹单位所在市场上重要主体优秀的人才作为分区整体引进，利用新筹模型和节奏运作，辅以有力的培训支持，以聘才政策为引导，严格新筹的过程管理，抓实各层级会议经营，强化队伍的辅导和训练，切实做好差勤管理、全员持证、客户积累和活动量管理等基础管理，实现“有效、专业、全面”的成功筹备模式。

二）同一新筹四级机构组织代码下原则：

现有新筹四级机构的在号业务人员，原则上不参与筹备，如果营销经理职级以上的人员愿意参加筹备，在经本人申请和机构总同意的情况下，采用整体分区架构引进的方法参与新筹。

原则上新机构代码批设后，新筹支公司所在区域的人员必须实现行政调动，出现相关人员跨营服调动至新机构代码下的，对应的上级人员利益因跨营服的血缘关系切断，特殊情况最多保留半年。

三）筹备干部布局及相关要求

高度重视选对选准核心干部为第一要务的原则：系统中机构筹建记录刷新的典范都证实一个规律：人对了世界就对了，因此负责人是关键，各机构务必在引进支公司负责人方面下大力气，充分利于这一稀缺资源引进最优秀的干部。

筹备营业区必须实现架构翻番的架构诉求：一个支公司外部引进分区不得少于3个，最多不超过5个。筹备分区所育成营销经理职级代数关系不能超过2代，营销经理育成只能一代。

筹备干部布局及相关要求：有三种干部模式及要求，第一是外部引进支公司负责人统御新引进筹备团队和存量团队；第二种是现有支公司人选统御存量团队和外部新筹团队（与存量无关）；第三种是存量有一个区经理负责存量筹备，外部引进一个区经理负责新筹区筹备，中支直接管理（第三种模式是滕州筹备模式，便于不断放大格局，充分发挥资源优势）。

原则上遵行“实事求是、因势利导”的原则，四级机构设置营业区最好设置一个不得超过2个。

四）资源后置政策原则：

结合到XX市场实际以及对筹备核心干部的要求，本次筹备政策的配置采用“后置”原则，最大限度的“挤”掉水分，即把筹备政策支持分成两个大的阶段，第一个阶段为筹备阶段，给一次性政策；第二个阶段就是为期12个月的聘才期（分区经理为12个月，营销经理为6个月）。具体内容见后。

二、相关标准及要求

筹备监管要求：

(一)筹建要求

    1．筹建支公司及以下分支机构，其所属地市的中心支公司(市分公司)需开业9个月以上，业务量达到一定规模并保持稳定，最近三个月内月均标准保费收入应达到1 0万元以上。

    2．支公司筹建时间应不少于2个月。

    3．支公司（营业区）筹建负责人应具备任职资格。筹建负责人应切实履行职责，组织和参与机构筹建期间的主要工作，严禁他人代其履职。筹建负责人原则上不得兼任，特殊情况确需兼任的，兼任者应保证有必要的时间履行职务，省级分公司应作出书面承诺。筹建负责人在机构筹建期问原则上不允许更换，因离职等原因确需更换的，应当及时向XX保监局报告，并提交新任筹建负责人的简历及相关证明材料。

    （二）、分支机构开业   。

  分支机构筹建工作完成后，人身保险公司总公司或者省级分公司应向XX保监局提出开业申请。XX保监局采取现场进行开业验收。验收存在问题的机构，应切实进行整改并及时向XX保监局报送整改情况报告。

    (三)申请材料

 分支机构开业应由人身保险公司总公司或者由省级分公司向XX保监局提出申请，提交以下材料一式三份：

  1．开业申请文件。申请应为正式文件，使用“请示’’文种。申请文件应准确说明申请开业机构的简要情况，包括机构金称和简称、拟任高管姓名及职务、营业地址等，列明所有附件材料清单。每项附件材料应为独立，装订顺序应与附件材料清单一致并加盖申请人公章。