迈向外拓市场营销新模式
—微型理财沙龙操作系列专业化培训
网点微型理财沙龙操作手册
 
提升件均保费和网点衍生产品销售
   集中销售
   充分挖掘睡眠客户
   维护服务大客户，满足客户的需求，提升客户忠诚度
   充分挖掘新客户
   能充分调动柜员约访销售的积极性，提
     升营销人员技能

 
创新挑战
等客户来，不如请客户来  
   同时带动网点其他理财产品的销售
   可持续可追踪，契撤少
   灵活性高，容易运作
   成本低，节约人力、财力
    (在银行理财中心做,在上班时间做)

小而威力大，“随意”而有内涵价值
 
---  做大做强    超越自我  ---
     
晋升
钻石
项目
 
小型理财沙龙标准化步骤
 
---  做大做强    超越自我  ---
前期沟通准备

拟定讲座流程与行长沟通
利用早会进行奖励方案宣导
现场签单奖品和纪念品准备
场地/人员确定
客户筛选邀请,行长分配名额
与银行讲师的会前沟通

理财讲座环节
后续紧密
追踪
行长会前动员
银行理财产品介绍做铺垫引出保险话题（20--30分钟）
保险产品详细讲解2款（30分钟）
展示签单奖品的同时做产品沟通互动（15分钟）
一对一签单沟通（20分
记录未签单客户资料
发放纪念品

客户经理追踪柜员，针对未签单客户进行分析
按照即将到期存单进行追踪
追踪时间在一周之内
流
程