标准化营销服务部创建
之会报运作
标准化经营运作的整体思路
年度计划→半年度计划→季度计划→月计划→五大会报（干部早会、大早会、二次早会、主管周例会和主管月例会）；
干部早会→大早会→二次早会→每日执行→组务会议→周/月例会
规范内容
1、活动量管理（5/3/1及1/1/1）
2、干部早会
3、大早会
4、二次早会
5、主管周例会
6、主管月例会
7、考勤管理
8、督导
每日销售活动量5/3/1（业务员与主管）
  5个电话约访，3个客户面谈，1张新建准客户卡

每日管理活动量1/1/1（主管）
  1个电话回访组员，1次业务辅导组员，1次陪访组员
1、活动量管理
主要流程
  计划制订—实施今日计划—活动量总结同时制订和完善第二日计划—检查昨日活动量和今日计划—问题解答与对策—实施今日计划—……(重复后面四个步骤)
1、活动量管理
主要内容
  落实周销售计划和每日活动计划使用情况
  检查组员昨日活动量
  确认组员今日活动计划
  昨日拜访状况分析和诊断
  结合活动量分析业绩状况
  分享保险理念
  个案研讨
1、活动量管理
责任人
  各级主管负责直属人员活动量的检查和监督执行，全体业务员对自己活动量负责，并接受主管、支公司和分公司的检查和考核
1、活动量管理
相关工具（四卡两册两表）
  客户联系卡、生效/生日索引卡
  增员卡、组员卡
  主管工作手册、销售工作手册
  新人“客户100”分析表
  一周活动量登记表
1、活动量管理
时间要求
  一般是每日上午8:10—8:30
主要流程
  热身操—敬业时间—绩效分析或专题—业务联系—欢呼结束
2、干部早会

主要内容
  主管活动量的检查；昨日业绩早知道；日、周、月业绩分析；
   目前业务员、主管存在的问题及处理办法；
   前期工作安排后的跟踪检查；最近工作的准备或落实情况；
   各级主管在当前工作中的进展情况说明；促销活动的追踪；
   宣传活动的组织安排；任务考核的提醒说明；
   强势团队的表彰鼓励；弱势团队的督促激励；
   晋升职级的关切催进；增员情况的关心了解；
   新人的定着与成长；续期保费的收缴；
   业务处理说明；读书时间。
2、干部早会
责任人
   最高级别主管负责召集，支公司讲师团负责质量监督和反馈。
   全体主任（或主任助理）以上主管参加，且有责任对干早流程和内容进行评议和完善。
2、干部早会
相关工具
   主管工作手册
   相关辅助数据或资料

相关要求
  干部早会需统一组织召开，如果营销区部确因所辖高部的职场独立，高部可独立主持干早。
2、干部早会
时间要求
   一般是每日上午8:30—9:10

主要流程
   晨操—敬业时间—新闻播报—喜讯报道—心得分享—开心一刻—专题—政令宣达—业务推动—欢呼结束
3、大早会
主要内容
   公司政令宣导；                 欢乐时光
   知识竞赛（保险知识）；      集体创作
   经验、心得分享；              激励士气
   教育与训练；                    和谐的人际关系建立
   各种资料填写与收集；         辩论赛
   业务员入司、晋升及仪式；   新闻与读书
   角色扮演；                      工作计划
   个案研讨；                      演讲比赛。
3、大早会
责任人
  当值主管即主持人为第一责任人，负责会前的协调以及大早会的主持，专题讲师负责专题制作和讲授，最高级别主管、早会功能组组长和总监负责质量监督和反馈。
 
  创建单位全体成员参加。晨会功能组全体成员及高级主管有责任对大早会流程和内容进行评议和完善。
3、大早会
相关工具
   “大早会议程及评估表”
   月行事历
3、大早会
时间要求
一般是每日上午9:10—9:30

主要流程
   期待时刻—敬业时间—喜讯报道—分享与交流—重点宣导—问题解答与对策—业务分析与本日活动安排—欢呼结束
4、二次早会
主要内容
检查组员昨日活动量和工具使用情况
确认组员今日活动计划
总结前期业绩状况
昨日拜访状况诊断
分享保险理念
展业高手经验分享
保险市场需求分析
个案研讨
话术演练
保险组合训练
大早会相关内容的再次提醒
4、二次早会
责任人
   各级主管负责召集直属人员并组织二次早会，组员协助。
  
   小组全体成员参加，小组全体成员、高级主管、晨会功能组有责任对二次早会流程和内容进行评议和完善。
4、二次早会
相关工具
   销售工作手册
   客户联系卡、生效/生日索引卡、增员卡
   新人“客户100”分析表
   一周活动量登记表
4、二次早会
时间要求
   一般是每周五下午15:00—17:00
主要流程
   会议开始—经营绩效分析—阶段经营报告—经营重点报告—目标申报—专题报告—欢呼结束
5、主管周例会
主要内容
   1、根据团队一周经营计划的经营状况、目标达成的进度，找出现阶段单位经营现存的优势和不足
   2、选择有代表性的小组（包括经营状况优秀与落后的典型）作经营报告，各单位之间相互学习、取长补短。
   3、根据单位经营状况，部署下一阶段经营的重点及配套措施
   4、根据月经营目标上一阶段单位经营状况，对下一阶段目标进行有针对性的调整与重新申报，拟定下月经营计划
   5、有针对性地分享一个专题报告，达到激励与教育之目的
5、主管周例会
责任人
   最高级别主管负责召集，支公司讲师团负责质量监督和反馈。
   全体主任以上主管参加，且有责任对主管周例会流程和内容进行评议和完善。
相关工具
   会议通知等相关资料
   绩效分析PPT
   相关报告
   主管工作手册
5、主管周例会
时间要求
    一般是每月初第一个工作日(遇周末顺延)的上午10:00—12:00
6、主管月例会
主要流程
1）资料发放
2）某级别以上团队和晨会功能组逐一汇报上月总结
3）总结上月成绩和问题，表扬优秀，找出不足
4）设定本月目标     
5）讨论计划内容，制定激励方案
6）讨论需解决的问题
7）政令宣达
8）强调本月经营重点和各周单元目标
9）欢呼结束
6、主管月例会
责任人
   最高级别主管负责召集，支公司讲师团负责质量监督和反馈。
   全体主任以上主管参加，且有责任对主管月例会流程和内容进行评议和完善。
   支公司总经理助理参加例会并负责督导和追踪。
相关工具
   会议通知等相关资料
   上月绩效分析PPT
   本月各项总体目标和分解目标PPT
   相关总结
   主管工作手册
6、主管月例会
7.建立文化      
一个没有文化的团队，也就肯定没有凝聚力，有了凝聚力，才可能有团队的管理
首先，建立起各业务职级的每月最低举绩标准。

第二，建立起团队精神信诺！

我们的信诺
以正常出勤为荣；以迟到早退为耻
以有奖必拿为荣；以成为包袱为耻
以首周出单为荣；以月底挂零为耻
以勤奋学习为荣；以自骄自大为耻
以诚实守信为荣；以欺骗团队为耻
以专业行销为荣；以误导客户为耻
以每日五访为荣；以虚假记录为耻
以团结爱司为荣；以自私自利为耻
建立文化
天和部工个标准：每日5、3、1
天和部主管公约：每日干早，每月二经营会
天和部考勤制度：早、夕会及集体活动
天和部夕会制度：每周一次夕会学习
天和部精英制度：每月二件，活力无限
天和部月行事历：部门工作早知道
天和部破零共约：主管首周，组员25号前
天和部奖励标准：有效的激励推动目标