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气吞万里如虎金戈铁马拥抱变化，拥有未来尊重规律，回归本源一客三访，锁定成交第一篇章拥抱变化，拥有未来这个世界总是在无时不刻的发生着变化，而且速度越来越快已经发生了的：电视、手机、交通出行、移动支付……正在发生中的：人脸识...
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再看缘故准客户：你的朋友那些你已经认识的人名单是原始资料，由这些资料建立成有用的准客户名册。所以，实际上，你已经有了数百位缘故客户的名字：那些你已认识的人。也许你对自己说：“我不想拜访我的朋友。为什么我要利用他们？不希望...
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三问三步定向促成终身寿在当前经济环境和消费观念变迁的背景下，中国中产阶级在奢侈品消费上变得更加保守，同时在财富规划上表现出更明显的厌恶风险倾向。这一现象促使保险产品，特别是增额终身寿险，成为市场上更为瞩目的稳健金融工具。...
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分红险真的不靠谱吗？——理性看待保险分红的"不确定性"在利率下行的大背景下，2024年人身险产品利率全面下调至2.5%，分红型保险因其"下有保底、上不封顶"的特性重新成为市场焦点。但关于"分红不靠谱"的质疑始终存在，究竟...
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提升终寿认知深耕蓝海市场一、深入学习改变终寿认知二、终寿普客高客销售逻辑深入学习改变终寿认知第一部分乔布斯说：唯一让你工作满足感的方式就是你认为你所从事的工作是伟大的工作，至少是有价值的工作！在相同信任的条件下，同一个客...
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增寿实战销售流程认知升级流程再造能迭代价值重塑STEP ONE 话题切换长期投资→长期储蓄话题切换：增寿与分红险定位的需求不同Logic：增寿不是保障保险，也不是投资保险，是替代长期储蓄的优质金融工具01: 增寿是储蓄工...
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好的销售，是“问”出来的好的销售，是“问”出来的！一切的答案都在客户那里，作为保险营销员的我们如何从客户口中了解自己想要的信息，如何找到销售的突破口呢？问对问题，往往能让自己以最快的速度抓住对方的“七寸”，实现成功销售，...
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金融在国民经济中的重要性11月1日消息，中央金融工作会议于10月30日至31日在北京举行。会议对金融在国民经济中的角色和意义做出了重要定位，明确指出“金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分”，并提出了“加快...
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2023财富理财专题“在21世纪确定将是无法享受的奢侈品。”——尤瓦尔·赫拉利（《人类简史》作者）2023房产业财富易主2023投资市场财富蒸发2023城投债压力重重2023房产价值开始缩水房产占人们总资产的70%202...
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以前,变化可能只是生活的一部分现在,变化可能成了生活本身——罗振宇得到APP创始人增额寿形态客户需求销售背景销售逻辑增额寿形态PART 01增额寿形态增额终身寿险的三大属性十大功能增额终身寿险的保障属性身价保障生前控制增...
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医改浪潮下健康险的机遇与签单技巧在当前医疗改革的大背景下，健康险市场正面临着前所未有的机遇与挑战。随着医保控费政策的推进以及人们对医疗保障需求的提升，健康险的价值愈发凸显。保险从业者需要深刻理解医改对健康险销售逻辑的影响...
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聚财新起点投资再出发分客群差异化沟通资产配置：4231法则高端客户普通客户强制储蓄、挪储养老需求、教育储备高客核心沟通点：4231法则4231法则40%：投资30%：日常开支20%：银行存款10%：保险股票、基金、生意、...
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专题讲解：标准普尔图标准普尔简介标准普尔（Standard & Poor’s），创立于1860年，是全球最权威的信用评级公司之一，被誉为“保险评级界的四大天王之一”。它由亨利·瓦纳姆·普尔先生创立，经过多年的发展，已经成...
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133电话邀约流程是一种高效规范的电话外呼邀约方法，旨在提升邀约成功率并快速获客1。该流程包括1个致电理由、3个产品优势和3次邀约3。一、1个致电理由在邀约前，进行客户KYC分析是关键，这有助于找到与客户息息相关的致电理...
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法税四步,切入中高端客户法税四步切入中高端客户1丨法律税务环境大变革三个转折看法税发展历程两个案例说法税当下形势一个问题引起对法税现状的思考一个方案提供家庭财富规划方向2丨新形势下财富新蓝图中高端客户：法税方向客户画像法...
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《大保单成交流程与讲故事面谈逻辑设计》重客户，迎变化，乐成长，勇挑战，向外看，促协作。抓住高客精准需求点与关切点学习博士新年直播心得未来工作计划讲故事面谈逻辑设计第一单元博士新年直播学习心得Working content...
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做家庭保单管家：保单检视与保障规划的艺术在现代家庭理财中，保险扮演着至关重要的角色。它不仅是风险的“防火墙”，更是家庭财务规划的核心组成部分。然而，许多家庭在购买保险后，往往将保单束之高阁，忽视了定期检视和优化的必要性。...
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满期客户开发流程及技巧满期客户开发重要性及意义满期客户开发四部曲满期客户开发重要性及意义PART 1 满期客户开发重要性及意义对于行方：客户满意度提升客户黏性增强对于客户：资产的再次整理合理匹配做到财富保值增值对于自己：...
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增额终身寿险：确定性时代的财富锚点与传承基石在利率下行、经济波动加剧的当下，增额终身寿险凭借其"确定性增长"与"无损传承"的双重属性，正在成为高净值人群资产配置的核心工具。一、市场环境剧变：确定性成为稀缺资源（1）利率下...
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法税四步切入中高端客户丨法律税务环境大变革三个转折看法税发展历程两个案例说法税当下形势一个问题引起对法税现状的思考一个方案提供家庭财富规划方向丨新形势下财富新蓝图中高端客户：法税方向客户画像法税四步：切入中高端客户三个转...
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