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金税四期下的高客财富管理成交为王：以终为始在金税四期的背景下，高客财富管理的核心在于成交，即以终为始，从客户的需求出发，提供定制化的财富管理方案。这要求财富管理顾问不仅要精通金融产品，更要深入理解客户的个人情况、家庭背景...
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——·锁定双十客户 持续达万C·——在保险销售行业中，成功的关键不仅仅在于拥有客户资源、熟练的销售技能和优质的产品，更在于设定明确的目标。目标是推动个人前进的动力，没有目标的人就如同没有灵魂的躯壳。因此，设定并锁定双十客...
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学平险销售转化技能训练在保险销售领域，学平险作为一种高性价比的产品，不仅是守护学子的必备保障，更是销售人员转化少儿客户的有效敲门砖。本文将提供一套系统的学平险销售转化技能训练，助力销售人员开拓市场，实现销售与客户双赢。一...
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顾问式营销：从客户痛点到解决方案的转化艺术在保险行业，顾问式营销是一种以客户需求为导向的深度沟通与服务模式。它要求保险顾问深入了解客户的财务状况、生活需求和心理预期，通过专业的分析和建议，为客户量身定制合适的保险方案。一...
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中高端客户开发与维护：策略与实践在当今竞争激烈的金融市场中，中高端客户的开发与维护是金融机构和销售人员实现业务增长和客户忠诚度提升的关键。中高端客户通常具有更高的资产规模、更复杂的需求以及更强的风险意识，因此需要更加精细...
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线上客户经营是现代保险销售中非常重要的一环，它可以帮助保险顾问在互联网时代更高效地与客户互动，打造个人品牌，增加客户量，从而提升业绩。以下是一些线上客户经营的方法和策略：朋友圈经营1.发圈时间：选择早上7点到9点，中午1...
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从开场到成交的过程中：你认为提问技巧有哪几种“定义”？你提问想达到的“目的”是什么？你一般在那些时候进行提问？对提问后客户的回应是否有应对准备？你的应对思路是？聪明提问销售，是通过价值交换的方式，让客户愿意购买！你认为提...
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分红险作为一种结合了保障和投资功能的保险产品，近年来受到了市场的广泛关注。以下是针对分红险客户常问的十个核心问题的回答，帮助您更全面地了解分红险：1. 分红险的保底+分红的预期收益能有多少呢？在当前利率持续下跌的环境下，...
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观念式简报教战产品简报 V.S 观念式简报?为客户讲解某一特定的保险产品。?简报的内容主要是产品的特色，但这可能不是客户想要的。??一般的寿险顾问都会做的简报。?优先聚焦“产品是什么”，置后“为什么”。?与客户分享某些理...
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客户异议分类与意愿类问题应对全攻略——从共情到专业，化解抗拒促成长期价值在保险销售与服务的全过程中，客户的异议是无法避免的。异议不仅反映了客户的认知、情绪与处境，也考验着从业者的沟通智慧与专业功底。如何系统化地识别异议类...
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精准转介绍：保险营销的裂变式增长密码引言：破解寿险营销的世纪难题在保险行业深耕多年的从业者都曾面临相同的困境：缘故客户资源枯竭、陌生拜访效率低下、客户信任难以建立。当传统营销模式遭遇瓶颈，转介绍却展现出惊人的能量——美国...
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个人养老金客户开拓全攻略：三维模式与实战路径引言：养老金融的黄金机遇在人口老龄化加速与税收政策红利的双重驱动下，个人养老金市场正成为保险行业的新蓝海。数据显示，2023年我国个人养老金账户开户数突破5000万，但实际缴存...
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核心销售理念：把握保险行业新机遇，助力客户实现美好未来在当前经济环境下，保险行业正迎来前所未有的发展机遇。2023年，中国保险业实现原保险保费收入5.12万亿元，同比增长9.14%，显示出行业的强劲增长势头。预计到205...
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正确认识分红险：理性规划，稳健增值在当今复杂多变的金融市场中，分红险作为一种兼具保障与投资功能的保险产品，受到了众多投资者的关注。然而，由于其收益的不确定性和复杂的运作机制，许多客户在购买分红险时往往存在诸多疑问和误解。...
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精准营销策略：退休人士# 课程3P表- 目的：了解退休人士的痛点及开发思路- 目标：掌握退休人士的五步销售法- 要领：提问、讲授、演练- 过程：1.5课时- 收获：保险金信托知识、退休人士的精准营销方法---# 客户画像...
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走出财富危局保险与税商课程收益从税商等角度打开话题通过深度KYC读懂客户，站在客户需求的角度，提供全方位、全生命周期的定制化产品和服务，形成精准营销。近年的市场环境让很多投资者都深感投资越来越难。市场涨跌如同海水的涨落，...
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聚焦中产老客户：太平人寿四步高效销售流程与长缴异议处理策略引言：新市场环境下中产客户的保险需求转变在宏观经济环境变化、利率持续下行、人口结构转型的大背景下，中国中产家庭的财富管理与保险需求正经历深刻变革。作为保险行业的重...
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KYC客户开发实战：从信息收集到信任构建的深度博弈引言在保险销售领域，客户开发早已超越“单刀直入推销产品”的粗放模式。麦肯锡创始人鲍尔的箴言“我们只有客户（client），没有顾客（customer）”揭示了现代金融服务...
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把握个养浪潮，抓住养老商机随着人口老龄化的加剧，养老问题成为社会关注的焦点。2024年12月15日起，个人养老金制度在全国全面实施，这为保险行业带来了新的发展机遇。一、活动量与氛围预约有奖、无差别转发：在宣传阶段，可以通...
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高净值客户的财富密码：解码2025年的四大核心关切与配置之道在全球经济波动加剧、政策频繁调整的2025年，高净值客户的财富管理需求已从"单纯增值"转向"安全+增值+传承"的多维诉求。他们既关注宏观趋势的确定性，又纠结于具...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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