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必须要懂的硬核道理：「三个钱包」理论目录三个钱包理论概述三个钱包理论在保险营销中的应用三个钱包理论的价值与意义如何运用三个钱包理论提升保险营销能力案例分析壹. 三个钱包理论概述在金融和保险领域，理解并运用“三个钱包”理论...
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保险行业：呼唤企业家精神，成就卓越未来在当今经济快速发展的时代，保险行业正迎来前所未有的机遇与挑战。随着中国经济的持续增长、中产阶级的崛起以及人口老龄化的加剧，保险市场的需求日益旺盛。然而，行业的蓬勃发展不仅需要专业的销...
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时代新心信仰您关注到了吗？广州美团停止招收外卖员？美团骑手出现爆满越秀区、天河区、番禺区少量站点有空位其他站点多数存在满员您关注到了吗？什么是高德打车？源自阿里巴巴旗下高德地图2017年推出的聚合打车服务，业务遍布全国，...
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《保险销售行为管理办法》学习制度出台背景组建国家金融监督管理总局，作为国务院直属机构,统筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防范处置，依法查处违法违规行为国家金融监督管理总局：中国银保监会为基础+人民银行对有关金融集...
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大家好，今天我们聊聊预定利率。时隔一年，保险行业又迎来了一次大停售，在过13天，也就是9月1日，普通型保险产品预定利率上限将会从3.0%降到2.5%。与此同时，监管还提出了，建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制。比如...
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客户异议处理：提升银保客户经理销售成功率的关键在保险销售领域，异议处理能力是衡量销售人员专业水平的重要标准之一。它直接影响到销售业绩和客户满意度。本课程《客户常见的4种异议处理方式》旨在帮助银保客户经理更好地应对销售过程...
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【画图讲分红：解密分红险的底层逻辑与投资价值】——用可视化思维透视“三差”盈利模型一、分红险的本质：穿越经济周期的“双引擎”产品（图1：分红险与传统寿险对比示意图）定义：分红险是保险公司将实际经营盈余按70%以上比例分配...
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价值驱动痛点仍存数字升级营销转型意识初醒全域营销活动经营的必要性活动经营的突破点活动经营的自主性我们看到保险行业已经进入“客户经营为王”的新时代，“客户深度经营”将成为保险业绩增长的新逻辑。在新时代背景下，保险业一方面需...
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银保高客税务筹划基础知识：政策所得税与财产税篇在当前的经济环境下，税务筹划已成为高净值客户和企业不可忽视的重要议题。一、政策篇：共同富裕与税收调节共同富裕作为国家战略，旨在通过税收调节等手段，实现社会财富的合理分配。这一...
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保险基础知识概述保险作为一种风险管理工具，其核心目的是在个体或企业面临潜在风险时提供经济保障。人身保险的定义与分类人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。当人们遭受不幸事故或因疾病、年老导致工作能力丧失、伤残、死亡或...
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聚焦三大类资产 做好大单开拓 -银保渠道大单案例解析-目录背景介绍信息获取风险诊断解决方案保单促成复盘总结01 背景介绍客户背景介绍客户顾虑：对企业未来发展顾虑较深，不追求大冒大进，希望稳定发展；二婚，现任妻子小近20岁...
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精准营销时代：2025年保险销售场景化技能训练实战指南在保险代理人规模缩减至300万人的市场环境下，2024年人身险原保费收入却突破4.3万亿元，这一"减员增效"现象揭示出保险营销已进入专业化深耕阶段。一、客群精细化运营...
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七张保单构筑美好生活：全生命周期的风险保障与财富规划在当今复杂多变的社会环境中，人们面临着各种各样的风险和挑战。从出生到退休，每一个生命阶段都有其独特的风险特征和保障需求。为了帮助人们科学合理地规避风险，建立专业、全面的...
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分红险：理解、选择与未来展望在当前复杂多变的金融市场中，分红险作为一种兼具保障与投资功能的保险产品，受到越来越多投资者的关注。本文将从分红险的基本概念、保险公司分红账户的运作原理，以及如何挑选分红产品三个方面展开，帮助投...
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在功能营销时代，寿险销售人员需要更深入地了解客户所面临的不同风险，并运用"3+1"风险金字塔模型来进行分析和规划。以下是对文档内容的概述："3+1"风险金字塔1. 时间性风险：与客户的生命阶段和时间相关的风险，如退休规划...
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年金险训练系列专题之一——风险与客户分层风险思维底线思维突破思维人类面临的风险是一个不断变化的过程，如果不能够突破当下，就没有办法接触未来决定投资结果的不是赢，而是输。输得少的，能够熬过最难时刻的才是赢家家庭财富风险管理...
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近期，国家金融监管总局向行业下发《关于健全人身保险产品定价机制的通知》，其中明确，自9月1日起，新备案普通型保险产品预定利率上限为2.5%；自10月1日起，新备案的分红型保险产品预定利率上限为2%，新备案的万能型保险产品...
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如何专业的给客户规划养老储备你平常是怎么和客户谈养老这个话题的？从一些资讯入手，聊起话题我想要去马尔代夫住一个月我想要每天约好友喝茶聊天我想要住豪华养老院我的生活品质能保证么我要健康，我要长寿我想要当个木匠，有个工作室引...
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专业化销售需要KYC（了解你的客户）弱水三千取一瓢之KYC专业化销售的核心在于深入了解客户的需求和风险偏好，从而提供最合适的产品和服务。KYC（Know Your Customer）是这一过程中的关键步骤，它要求销售人员...
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在分析寿险销售的宏观环境时，我们可以看到几个关键点影响着寿险市场的发展和寿险产品的销售策略：1. 资管新规与中长期资产保值增值**：在低利率环境下，资管新规对家庭金融财富管理提出了新的挑战。客户需要在短期资金的灵活性和长...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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