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KYC（Know Your Customer）技巧是精准营销中的核心环节，它涉及到深入了解客户的各种信息，以便为他们提供更加个性化和精准的服务。以下是对KYC技巧中两类信息收集的详细解释。两类信息的内容及作用家庭结构信息...
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这门特训营培训课程旨在帮助学员在面对客户拒绝时建立正确的心态，并掌握处理拒绝的原则与方法。以下是课程的详细内容：1. 正确看待客户的拒绝客户拒绝的原因：面对销售的习惯性反应：人们本能地对消费支出抱有不情愿。对保险缺乏了解...
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四师服务体系与培养规划解码“全生命周期”，开启美好生活01家庭风险管理，阳光在行动02“四师”领航，专业赋能蓄力成长03解码“全生命周期”，开启美好生活中国现代家庭“保险+”需求洞察阳光以大数据和调研为支撑，持续研究客户...
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高效获取转介绍：客户服务转介绍三步法在保险行业中，客户转介绍是一种极其有效的获客方式。根据LIMRA的调研显示，代理人失败的主要原因中，客源不足问题占据了39%，而时间掌控、个人能力以及效率问题占据了46%。这表明，客户...
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网点晨夕会经营课程目的本课程旨在帮助客户经理了解网点晨夕会的重要性，熟悉操作流程及注意事项，通过晨夕会经营扩大客户经理的影响力。晨夕会的重要性晨夕会是客户经理扩大影响力的最直接抓手，通过持续深耕网点，打造银保网点基础经营...
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业务部新人有效辅导(签约至转正)对新人的有效辅导是主管需要亲力亲为的工作新人有效辅导的三个关键阶段基于公司的新人成长线，主管应在关键阶段阶段利用四个核心动作，同频辅导新人家属新人客户新人IP品业务部客新人签约面谈联谊会沙...
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保险与银行保险：风险管理的历史演进与现代发展一、保险的本质与历史溯源保险作为人类最古老的风险管理工具，其发展历程折射出文明演进的智慧。《汉谟拉比法典》中记载的商队互助共济制度，开创了风险分摊的先河；古罗马"各雷基亚"组织...
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定额险与保险金信托：穿越周期的财富传承解决方案一、认知重构：高价值产品的时代必然性在利率下行与经济转型双重压力下，传统增额寿险面临收益缩水与市场竞争的双重挑战。数据显示，2024年增额寿险产品平均IRR较三年前下降0.8...
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沟通促成技巧：银保渠道客户经理的必备技能在银保渠道中，客户经理的角色至关重要。他们不仅是金融产品的推广者，更是客户与金融机构之间的桥梁。有效的沟通技巧能够帮助客户经理更好地理解客户需求，解决客户异议，从而促成交易。一、沟...
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保险专业中介代理发展趋势未来可期，保险专业中介代理概述，保险专业中介代理发展趋势保险专业中介代理核心竞争力分析，保险专业中介代理面临的挑战及应对策略，保险专业中介代理未来展望与机遇01保险专业中介代理概述保险专业中介代理...
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第一部分理财行业发展环境2023年5月,国家全融监督管理总局(以下简称金融监管总局)正式揭牌，标志着我玛新一轮全融监管杌构改革迈出重要一步。理财行业积极践行全融工饰政治性和人民性，在助力建读21世纪全融强国的道路上贡献资...
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保险资金运用及配置逻辑——穿越客户生命周期的长河快速增长的高净值人群有巨大的潜在保险需求当前环境下投资市场面临的挑战长期投资中的卓越资产配置阳光投资重点项目清单与荣誉中国高净值人群快速增复核增长率为20%预2021年接近...
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九宫格里话蓝本课程展示课程目的熟练掌握九宫格讲解太保蓝本九宫格讲解太保蓝本 30分钟九宫格讲蓝本解析讲述、提问了解九宫格讲解太保蓝本步骤；预演未来40分钟 九宫格讲太保蓝本训练角色扮演、书写式训练九宫格讲解太保蓝本话术熟...
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保险常见误区介绍及异议处理课程概述授课目标：了解保险销售中常见的客户误区，掌握处理异议的方法与技巧，树立处理异议的信心。授课时间：60分钟授课方式：讲授/提问/演练课程大纲：保险常见的误区介绍常见异议的种类处理异议的技巧...
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职业新赛道，成就新未来在当今快速变化的社会中，保险行业为有志之士提供了广阔的发展空间和职业新赛道。通过学习寿险知识、认识养老规划师以及掌握卓越新人的行为准则，个人不仅能够提升专业技能，还能在职业道路上实现新的突破。一、学...
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我们的医疗保险如何报销医疗保险的报销是一个复杂的过程，涉及到多种费用和不同的报销比例。以下是对医疗保险报销流程的详细解释：医保报销比例和范围医保报销比例：医保报销比例通常在60-90%不等，自负比例在10%-40%之间。...
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新时代企业家定位：主管培育体系在销售队伍中，主管扮演着至关重要的角色。他们不仅是团队发展的领路人，也是公司管理政策的执行者。主管的成长趋势和扩张速度直接影响着整个团队的表现和发展。因此，构建一个有效的主管培育体系显得尤为...
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HWP：穿越周期的事业，轻创业的弯道领跑在当今快速变化的时代，个人职业生涯面临着前所未有的挑战和机遇。经济周期的波动、人口结构的变化以及行业竞争的加剧，都对职业发展提出了更高的要求。如何在动荡的时代中找到一个能够穿越周期...
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《新人衔接训练：退休与规划》课程总结在保险行业，新人的培训对于其职业发展和公司业绩的提升至关重要。《新人衔接训练：退休与规划》这门课程旨在帮助新人了解养老金规划的重要性、规划的内容以及如何正确进行规划。课程通过讲授、互动...
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尊敬的各位领导、各位同仁：大家好！非常感谢省公司给XX支公司此次交流汇报和学习的机会。2024年XX支公司在上级公司的正确领导下，以合规为底线，以党建为引领，以“公司创效益、员工增收入”为出发点，以“固旧拓新 提高业务总...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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