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2025个税汇算清缴指南：用好专项附加扣除，为钱包"松绑"；个人养老金：给养老多一重保障3月1日起，2025年度个人所得税综合所得汇算清缴正式拉开帷幕。对普通纳税人而言，这不仅是一次"查漏补缺"的税务申报，更是一次通过专...
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保险阶梯图与四大账户：构建家庭保障体系的智慧之选在当今复杂多变的社会环境中，保险作为一种重要的风险管理工具，对于个人和家庭的财务安全至关重要。然而，面对种类繁多的保险产品，许多客户常常感到困惑：保险有哪些种类？各类保险解...
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沟通促成技巧：银保渠道客户经理的必备技能在银保渠道中，客户经理的角色至关重要。他们不仅是金融产品的推广者，更是客户与金融机构之间的桥梁。有效的沟通技巧能够帮助客户经理更好地理解客户需求，解决客户异议，从而促成交易。一、沟...
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名单客户的整理：策略与实践在保险行业，客户资源是企业发展的核心资产之一。随着保险意识的普及和市场竞争的加剧，如何有效地管理和开发名单客户，成为保险销售人员和团队管理者的重要课题。名单客户的整理不仅是对客户资源的梳理和分类...
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新人销售训练：从1到N分析缺口与保单整理四大原则在保险销售领域，科学分析客户需求并提供专业解决方案是成功的关键。一、家庭保单销售逻辑：以需求为导向的专业流程家庭保单销售是一套完整的销售体系，融合KYC面谈、五阶段百万人生...
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银行保险：财富管理新时代的"超级连接器"——解码千亿市场的底层逻辑与创新实践（开篇：金融生态变革下的战略抉择）2024年中国居民存款总量突破151万亿，国债发行量同比激增8.8%，A股融资规模却同比下降73.6%。在这场...
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玺盈未来&玺悦未来：一线破局实录，开启养老年金新纪元在2025年8月的保险市场中，养老年金产品正成为银保渠道的“破局利器”。 一、团队与战绩速写（一）团队介绍本部营业部经理带领的团队规模虽小，仅有5人，但战斗力惊人。他们...
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——“黄金三面” 营员有组织的首次面见实操宣导服务黄金一面促好感达信任课程回顾 服务黄金三面的主题及目标？黄金三面：解决邀约困难、无效面见、难以长期经营以及二开的问题。弱化销售 减轻压力 公司统筹 帮助新人打开客户生产线...
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个税APP填报指南：优化您的税务规划随着个税改革的深入，个税APP已成为纳税人管理税务的重要工具。通过个税APP，纳税人可以方便地进行专项附加扣除填报，优化税务规划，实现合理避税。专项附加扣除：为钱包做“加法”专项附加扣...
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制度激发大短险活力创新驱动全渠道发展前言尊敬的X总、各位领导，同仁：大家好！非常感谢市公司党委总经理室给予XX支公司汇报和学习的机会。XX支公司在市公司党委总经理室的坚强领导下，立足于“强管理，调结构，保规模，抢市场，提...
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在保险行业中，新人衔接训练是至关重要的环节，它能够帮助新加入的保险规划师快速适应行业，掌握必要的专业技能。本次训练课程的目标是让新人深刻理解售后服务和转介绍的重要性，并学会如何有效地进行客户约访。售后服务的意义与价值售后...
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我们的医疗保险如何报销医疗保险的报销是一个复杂的过程，涉及到多种费用和不同的报销比例。以下是对医疗保险报销流程的详细解释：医保报销比例和范围医保报销比例：医保报销比例通常在60-90%不等，自负比例在10%-40%之间。...
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续期服务与资源管理在保险行业中，续期服务和资源管理是维持客户关系和业务增长的关键。以下是对续期服务与资源管理的详细介绍，包括基础服务、附加服务、增值服务和感动服务，以及如何有效管理续期收费和客户资源。基础服务（职业性）基...
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黄金三面见 整体介绍在保险销售行业中，与客户的有效沟通是建立长期关系和实现销售目标的关键。"黄金三面见"是一种系统的客户经营方法，旨在通过三次有组织、有目的的面见活动，加深与客户的关系，提升销售效率。这种方法特别适用于新...
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太平洋寿险客户俱乐部2024年优化升级方案会员服务体系升级会员规则&操作指南会员服务项目介绍翡翠黄金大众至尊至尊钻石铂金大众翡翠黄金当前价值为主兼顾累交保费考量交费期内年交折算?期交：0.3/0.5/1?趸交：0.1?万...
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拓客有道 精准建库：构建可持续增长的寿险营销生态体系在寿险营销领域，客户资源是营销人员最宝贵的资产。随着市场从产品导向向需求导向转变，传统的“广撒网”式拓客模式已难以适应新的竞争环境。“顾问式行销”作为一种以客户需求为中...
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新人衔接训练：掌握保额销售，开启保险职业之路在保险行业中，新人的培养对于其职业发展和公司业绩的提升至关重要。《新人衔接训练：保额与销售》这门课程旨在让新人掌握保额销售的内涵和步骤，通过讲授、互动和训练的方式，使学员在2....
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银保跨赛蓄客分析：达成路径与线上线下蓄客策略在金融市场竞争日益激烈的当下，银保跨赛蓄客成为各大金融机构争夺市场份额、提升业绩的关键环节一、跨赛形势分析中国经济新形势近30年的人口红利释放殆尽，老龄化趋势凶猛，60岁以上的...
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四个基本：成就人生的底层逻辑与实践指南引言：破解职业发展的"成功密码"在职场竞争日益激烈的今天，"躺平"与"内卷"的二元对立困扰着无数职场人。某寿险公司调研显示，73%的业务员职业生涯止步于第三年，核心痛点并非能力不足，...
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重疾保障缺口：精准测算与科学补充在现代社会，重大疾病（重疾）已成为人们生活中不可忽视的风险。一旦罹患重疾，不仅会给患者带来身体上的痛苦，还会给家庭带来沉重的经济负担。因此，科学合理地测算重疾保障缺口，并进行有效的补充，对...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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