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精准制导 直击需求——常见客群增额寿的销售攻略目录销售实战策略了解目标客群提供专业建议建立信任关系建立良好口碑资源获取方式01 了解目标客群年轻一代特征随着金融知识的普及，年轻一代更加注重财务规划，愿意为未来的不确定性购...
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预定利率动态调整机制政策背景：2025年国家发文《建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制》，每季度发布预定利率研究值（1月、4月、7月、10月），基于“5年期以上LPR”、“5年定存”、“10年国债”等市场利率变化。调...
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① 震撼开场“今天开始，2.5%固收产品正式进入倒计时，错过就是 2.0%！银行理财 5 年 1.55%，国债 30 年 1.83%，2.5% 是最后的高地！”② 1 句话讲清三息逻辑“福临门庆典版=银行利息×2.6倍+...
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9月1日起，保险正式进入2时代。普通型保险产品预定利率2.5%。本轮预定利率下降最敏感、最直观受影响的就是普通型储蓄类产品，大家都在观望，2.5%是否还有优势？2.5%是否还有需求？哪一类产品更容易破局？看优势：未来2....
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从不确定性中获益——2023全球风险事件回顾与2024投资启示从不确定性中获益——2023全球风险事件回顾与2024投资启示不确定性人厌恶不确定性，因为不确定性往往会带来损失，人会认为不确定性就是风险，就是负面的，因此，...
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2024低利率时代的资产配置01日本失落“三十年”02中国宏观经济分析 03新时代资产配置 在我国当前面临的多元复杂挑战中 ，这些困难和挑战无疑对经济发展与居民财富积累带来了深刻的影响。在这个瞬息万变的时代节点上 ，如何...
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自2000年以后，银行存贷差基本在3-4%之间2月20日，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布当日贷款市场报价利率(LPR)，1年期LPR为3.45%，维持前值不变；之前5年期LPR为4.2%，调整后LPR为3.95%...
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社会观念的转变延迟退休政策的实施，不仅是对个人职业规划和养老金储备的挑战，更是对社会整体观念的一次深刻转变。长期以来，人们习惯于将退休年龄视为职业生涯的终点，而延迟退休则要求社会重新评估老年人的价值与能力。因此，社会应树...
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欢乐时刻 —— 互动小游戏活动方案在这欢乐的时刻，我们准备了一系列趣味横生的小游戏，邀请您参与其中，共享欢乐，更有精美小礼物等您来赢取！一、活动目的通过互动小游戏，增进彼此了解，活跃气氛，让每位小伙伴都能感受到团队的温暖...
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选择大于努力顺应大势打爆3.0济南老李的故事老李今年55岁了，一辈子省吃俭用攒下了200万；这笔钱老李有个想法，他希望60岁退休后，能吃利息来养老：如果利率能拿到3%，每年就会有6万，合到每个月5000元，这样加上社保的...
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重点内容解读二：未来利率动态调整标准确立，为保险利率随时调整创造条件。重点内容解读三：分红型产品将成为市场主流，分红型产品现价写进合同。重点内容解读四：“报行合一”在个险将迅速落地。三、建立预定利率与市场利率挂钩及动...
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预定利率再调降：产品认知再提升——写在「2%+时代」落幕前的 37 天冲刺指南（全文约 3000 字，从业者、投资者、消费者皆宜）一、从“窗口指导”到“动态公式”：一条公式改变行业节奏2025 年 7 月 25 日，预定...
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财富金生耀世典藏：低利率时代的财富守护者在当前经济环境下，存款利率的持续下降已成为不争的事实。2024年5月20日，国有大型银行陆续宣布下调利率，最大幅度达25个基点，一年期利率降至0.95%，五年期利率降至1.3%。这...
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点燃梦想赢在开门 龙驾云集！阿基米德说：给我一个支点，我能撬起地球。作为代理人我们应该说：给我一个拜访理由，我能创造一个营销奇迹。是一种势是一种精神是一种速度是一种机遇开门红开门红是机会怎样实现开门红一战成名的开门红一鸣...
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PART1 从现象看本质分红险实现率低于100%：2023年度分红险实现率普遍低于100%，均值为48.3%，头部四家公司均值为38.5%。利率下行趋势导致保险公司面临挑战，保费收入增长但净利润大幅下降。市场和头部公司分...
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根据工行发布的说明显示，此次挂牌利率的调整主要涉及12月22日起新开办（或支取）的通知存款、零存整取、整存零取、存本取息等存款品种，3个月、6个月、一年、两年、三年、五年期定期存款和大额存单。 其中，通知存款挂牌利率...
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金发〖2024〗18号文关于什么的通知？关于健全人身保险产品定价机制的通知，哪些机构要执行？各金融监管局各人身保险公司保险业协会颁布的目的是什么？全面贯彻中央金融工作会议精神，适应市场形势变化，强化资产负债统筹联动，切实...
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全降时代“雷”持续降息，低利率成为常态过去现在未来过去3年，央行利率已9次连降。2023年6月央行调整LPR，8月15日再调MLF，LPR调整在即！降息几次不确定，降息多久不确定，但降息速度明显提升！9月1日最新降幅预测...
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养老金正式并轨，公务员最重要的待遇消失了公务员最重要的待遇消失了现在考公的人是真多。前段时间看到一则数据，今年国考人数突破300W。大家挤破脑袋都要进体制，原因很简单，不为别的，就是为了手上能有一个铁饭碗，胜在稳定，不怕...
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新一年客户经营策略：穿越经济寒冬，迎接财富春天在新一年的客户经营策略中，我们需要深入分析当前的经济环境、保险市场、公司优势、政策导向以及客户的实际需求，从而制定出一套科学、合理、有效的策略，帮助客户在经济寒冬中稳健前行，...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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