智能保单检视对各层级业务员的好处，掌握客户家庭详细资料，形成档案。1、收集客户资料：全景化保单一目了然，快速了解客户家庭购买人寿保险的情况，找到保障缺口，缺啥补啥。3、挖掘保障缺口：录入泰康、外司保单信息，迅速整合分析，快速了解客户家庭消费能力，量身定制最适合的保险计划。2、了解购买实力：约见客户单独保单检视，或邀约参加保单检视产会，更易为客户接受，有更多加保、转介绍机会。4、邀约、拜访理由充分：利于主管帮助组员对客户做保单整理，辅导签单。5、主管辅导签单：利于主管管控组员有效访量。6、主管管控访量：智能保单检视对于机构的好处。

用高科技武器提高业务员保单检视专业能力，开发家庭客户，提升销售效率，降低销售难度，养成工作习惯。利用红点处理、智能面访、保单检视系统管控业务员线上、线下访量。03提高产能通过件数提升，推动队伍人均产能提升，提高业务平台。向分公司总经理室项目汇报并对推动做内化，对上汇报，支公司全员启动全员邀约、全员跟进，全员邀约活动全省中支总、个险部门经理及四级机构负责人宣导启动（高清）。

核心干部启动中支核心干部、主管、泰星等骨干，中支培训启动主管泰星首轮活动，率先带头邀约参与金泰首爆活动，为推动智能保单检视项目落地，助力团队发展，打赢金泰，成立各层级保单检视项目组，统一思想、统一行动：组员：分公司个险部门经理及项目组成员2、中支项目组：组长：各中支总组员：中支个险部门经理、四级机构负责人 一、成立保单检视项目工作小组推动要求：二、逐级启动、全员参与逐级启动。

分公司、中支、四级机构逐级启动，指定动行事历。全员参与:主管100%参与，泰星100%参与，出勤人力100%参与。点燃氛围：中支借助海报、视频等资料，早干会、大早会等推动造势掀起全员检视热潮，团队建立保单检视“比学赶帮超“，机构间和团队间互相对抗，渲染氛围。三、设定目标  严抓访量推动要求：1.每日设定5个电访/微信访（传递一个思想，交流一个信息），每天3个面访检视（有目的的接触），每天开发1个准客户名单（新增），.拜访计划要持续。

每天检视3人，精准触达切忌广撒网、随意放弃。3.检视留痕：结合智能面访，服务留痕迹，更新档案。严抓访量：每天早会5分钟盘点昨日及今日531名单，确保每日访量真实有效。每日531，访量定乾坤，活动共振：各机构开展保单检视解读主题活动，全省活动共振，要求：中支场每周1场：高端客户支公司每周2场：A、B类支公司每周至少2场，C、D类支公司每周至少1场，营业部、组每周召开3场以上邀约放量：以保单检视解读为邀约借口，放量邀约客户参加各类型报告会，深度挖掘老客户潜力。四、活动共振 邀约放量 推动要求：五、案例萃取多维度萃取优秀案例。

诸如从登录次数、检视客户数量、生成报告数量、保单检视再购保费等维度萃取机构优秀案例，树立各层级标杆，全省分享。坚持持续改进：借助榜样的优秀分享，找到自身不足，做精做细，不断改进。六、追踪督导1.建立分公司到中支，中支到四级机构的各层级追踪体系，抓每日检视量和访量。2.会议督导：建立会议追踪体系，定期召开会议，分析数据，及时总结，及时纠正。3.报表追踪：每日报表数据追踪出勤、登录人力、检视客户数量、生成报告数量、再购保费等指标。