2020开门红预约业务,出单小贴士,1. 从无纸化出单并跳转双录系统,需要准备两部智能手机,2.所有双录资料均为电子版。无纸化录单啦!双录系统注册,双录系统注册的手机号码必须与”e店手机号”保持一致。如若丌一致,系统将阻断双录操作。与e店手机号保持一致,建议使用外接摄像头,投保资料展示清晰度效果更佳。如使用手机自带摄像头,请提前调试好拍摄角度、室内光线等因素,避免因手机屏幕曝光而导致展示丌清晰的情况。手机屏幕曝光导致相关投保资料展示不清!!!如发生此情况,将需要整改!
双录资料,产品说明书---------------已完成电子版配置,展示电子版,产品条款-----------------已完成电子版配置,展示电子版,免除保险人责任声明书---已完成电子版配置,展示电子版,人身投保提示书----------待完成电子版配置,展示纸质版,目前无纸化系统对于需要双录业务还未完成电子版《人身投保提示书》的配置,故系统未到位前,销售人员需准备纸质《人身投保提示书》进行展示并让客户完成签字,并交回柜面完成归档。10月18日系统将升级、升级后需使用《人身保险投保提示书》电子版展示并客户签名。
上传操作,先完成e店保单上传,再上传双录视频。双录问题整改,整改方法:销售人员进入“国寿e店”打开相关阅读文件,重新展示资料名称,并让客户完成阅读。销售人员进入“国寿e店”打开相关签字文件,重新展示资料名称及客户既往签字,并询问客户“是否本人签字”? 客户做出肯定回答。整改引言已实现“语音播报”,其他整改话术参照省公司前期下发的《双录整改件操作指引》。
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号