落地交叉渠道续保管理责任，多维交叉追踪续保，关注过程，明确各角色在各阶段的工作重点，各岗位/角色在续保管理中的重要动作，产险渠道合作部，寿险个险营销部，交叉销售专员，寿险营销员，信息共享，共同治理，任务分解到人，支公司组训、业务部、室主管，服务，追踪，协助，重点帮促。

关注过程，明确各角色在各阶段的工作重点，准备阶段，一般跟进阶段，重点追踪阶段，总结阶段，寿险，公司，产险 渠道部，交叉销售专员，营销员跟进，调整后二次跟进，报价，出单，报价，出单，填写信息、客户反馈及整改意见，无法续保，发待续保明细到寿险个险营销部，清单分类推送到人，查看清单，发待续保明细到交叉销售专员，向在职营销员发送短信提醒，准备续保方案，配合职场开展续保提醒。

客户提醒，续保方案推荐，交叉销售专员、寿险组训：持续调度营销员续保跟进情况，落实未续保原因，提供各项支持。寿险职场：对未及时续保、孤儿单续保进行及时跟踪调度。落地交叉渠道续保管理责任，多维交叉追踪续保，关注过程，明确各角色在各阶段的工作重点，各岗位/角色在续保管理中的重要动作，【三】各岗位/角色在续保管理中的重要动作，准备阶段（60天-45天）— 渠道合作部。

把握整个续保管理的节奏，制定适合于交叉销售渠道的续保方案，对交叉销售专员进行续保方案的宣导以及技能提升的培训，分析历史数据，与车险部召开协调会，锁定中低端续保客群，给予销售政策倾斜，对交叉销售专员续保进度进行月度考核并同绩效奖金挂钩，调动其积极性，充分利用“交叉销售管理系统”，提取车险待续保清单，做清单提醒和短信提醒准备，向寿险个险营销部、各支公司专员下发待续保清单，并通过IT协助向在职营销员按时间节点发送续保短信提醒。