客户筛选与电话约访

2013/4/15

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姓名 所在机构与职级

讲师介绍

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产说会的作用

展示公司形象，营造销售氛围

激发客户对保险产品的兴趣

帮助业务伙伴直接促成客户

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产说会的流程及操作要点

会前

会中

会后

本人提早到场

恭候客户到来

安排客户入座

聆听整场会议

产品说明及促成

安排客户离场

已签单未回收客户的追踪

到场而未签单客户的追踪

应邀而未到场客户的追踪

客户筛选及电话约访客户

递送邀请函

再次与客户电话确认能否到场

接客户（可选）

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第一部分

课程目录

要点解析及话术示范

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客户筛选的标准

客户需求符合产说会主题的

多次促成仍在犹豫的客户

平时不好意思开口的亲戚朋友

影响力中心

很有经济实力，但自己感觉没有信心去促成的客户

理财意识强的客户

夫妻两方都能到场的

有加保可能的老客户

客户筛选标准

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现场筛选客户

客户需求符合产说会主题的

多次促成仍在犹豫的客户

平时不好意思开口的亲戚朋友

影响力中心

很有经济实力，但自己感觉没有信心去促成的客户

理财意识强的客户

夫妻两方都能到场的

有加保可能的老客户

客户筛选标准

筛选要求

至少列出10位准客户名单填入工作日志

至少接触1次以上

谈过产品

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电话约访的关键点

找到客户要参加这个活动的理由，吸引其前往

包装活动的意义和参会名额的稀缺，让客户感觉被邀请有面子

真诚邀请，而不是为了把门票送出去，不要给客户留下很随便的感觉

电话约访

关键点

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