摘要:2021年，中国保险业健康险发展面临转型压力，虽然保费收入仍然实现了正增长，但增速明显放缓。长期健康险仍然保持了主导地位，但重疾险新单保费出现大幅下降。惠民保加速扩展，对传统产品产生了明显的替代效应。跨产业资源整合提速，健康管理品牌化趋势更为明显。预计2022年健康险保费将低速增长。长期来看，政策红利仍将释放，需求端仍存在较大空间。2021年总体情况(一）健康险保费持续增长,但增速明显放缓2021年，中国保险业原保费收入（以下简称“保费收入”）达44900.17亿元,健康保险保费收入8447.02亿元。2021年，中国保险业保费收入同比下降了0.79%。在业务结构层面，寿险保费收入同比下降了1.71%，近5年来,第二次落入负增长区间;财产险保费收入同比下降了2.16%，近20年来，首次落入负增长区间;健康险保费收入同比增长了3.36%,增速明显放缓(见图1)。(二）健康险保费在保险业总保费中的占比持续提升2021年，在保险业总保费中，寿险保费收入占比达52.50%,健康险保费收入占比达18.81%，财产险保费收入占比达25.99%(见图2)。健康险18.81%寿险52.50%则财产险25.99%人身意外伤害险2.707o图22021年保险业保费收入结构资料来源:WIND数据库、中国银行保险监督管理委员会网站。五年来,健康险保费在保险业总保费中的占比呈持续提升趋势。

2021年，健康险保费收入在保险业总保费中的占比同比提高了0.75个百分点,对保险业的业务贡献日益突出(见图3)。(三)健康险赔付支出增速最快2021年,保险业原保险赔付支出1.56万亿元，同比增长12.24%;其中，健康险赔付支出0.40万亿元，同比增长37.93%;财产险赔付支出0.77万亿元，同比增长10.54%;寿险赔付支出0.35万亿元，同比下降4.71%;意外险赔付支出0.04万亿元，同比增长11.39%。

(四）健康保险赔付支出占卫生总费用比例持续上升2021年，健康保险赔付支出在卫生总费用中的占比达到5.33%，同比提高了1.28个百分点，延续了近十年来的上升态势（见图4)，但与美国和德国等健康保险发达市场相比，中国保险业健康保险赔付支出在卫生总费用中的占比仍有较大提升空间。(五）健康保险深度略降，健康保险密度保持增长2021年健康保险深度为0.74%，出现了下降，直接的原因是当年健康保险保费增速低于GDP增速。2011 ~2021年，健康保险深度总体呈上升趋势，这一趋势是否逆转，仍有待观察（见图5)。2021年健康保险密度达597.98元/人，仍然延续了2011年以来的人均健康保险消费支出增长态势（见图6)。是广东（不含深圳)、江苏、山东(不含青岛),这三个区域市场的健康险保费收入都超过了600亿元。包括北京、河南、四川、浙江(不含宁波)、湖北、深圳与河北在内,前十大区域市场保费在全国健康险总保费中占比达到了57.34%。

(五）(七)制度建设2021年，国家出台了多项政策，支持保险业发展:一是支持商业健康保险与国家基本医疗保障协同发展、有效衔接;二是完善监管政策，规范业务发展。2021年我国健康保险相关政策如表1所示。二2021年健康险市场发展呈现四大特征(一)长期健康险仍然保持了主导地位，但重疾险新单保费出现大幅下降2021年，短期健康险保费3067亿元，同比增长9.8%，占比36.31%，同比提升1.64个百分点，其中，人身险公司短期健康险保费1689亿元，同比增长0.18%;财产险公司短期健康险保费1378亿元，同比增长24.46%。长期健康险保费5380亿元，同比增长6.13%，占比63.69%。