一、昨日访量汇报。昨天计划拜访个客户，实际拜访个客户（其中业务拜访个，增员拜访个）；昨天计划邀约参加平台客户数个，实际参加个；邀约准增员对象个，实际参加个。（未完成需说明原因）1.客户521汇报：（1）客户来源。昨日业务拜访的客户是客户来源是（2）5官汇报。昨天交流的客户5官信息具体如下：（家庭结构、购买力、保险购买情况、投资情况、兴趣爱好）是；

（3）2感汇报。A．对于之前购买过保险的客户，汇报如下：买过保险：意外□医疗□重疾□理财□购买险的原因是；不购买险的原因是B．对于之前没有购买过保险的客户，汇报如下：以前接触过保险但没有购买的原因昨天发现客户有购买保险的意向，具体原因是？（4）1点通汇报。我约了他(她)下次（时间）见面；给他推荐的方案（险种、额度）是推荐理由是。

2.增员521汇报。（1）增员来源。昨日增员拜访的对象是增员对象来源是（2）5官汇报。昨天交流的增员对象5官信息具体如下：（个人信息、兴趣爱好、从业优势、发展痛点、保险认知）是；（3）2感汇报。(1)增员对象有意向加盟国寿，原因是；(2)增员对象没有意向加盟国寿，原因是；（4）1点通汇报。我约了他(她)下次（时间）见面；计划和他（她）面谈的重点是。

二、今日拜访计划。今天计划拜访个客户，其中业务客户个，增员客户个；邀约参加平台客户数个，邀约准增员对象个，我今天准备达成。（月度目标：长举、达星、增员等）1.业务今天计划拜访的客户是；客户来源是；这是第次拜访；通过之前的拜访了解到客户的五官信息（家庭结构、购买力、保险购买情况、投资情况、兴趣爱好）如下；

(1)对于之前购买过保险的客户，汇报如下买过保险：意外□医疗□重疾□理财□购买险的原因是；不购买险的原因是(2)对于之前没有购买过保险的客户：接触过保险但没有购买的原因上次见面发现客户有购买保险的意向，具体原因是我约了他(她)今天面见的目的是解决问题？已经准备好了资料，客户可能会提出拒绝，我准备的处理办法是；计划推荐的产品是；如果客户爽约，我准备。

2.增员。今天计划面谈的增员对象是；面谈对象来源是；这是第次面谈；通过之前的面谈了解到增员对象的五官信息（个人信息、兴趣爱好、从业优势、发展痛点、保险认知）如下；通过之前的面谈，发现：(1)增员对象有意向加盟国寿，原因是；(2)增员对象没有意向加盟国寿，原因是；今天我约了他(她)见面的时间是；和他（她）面谈的重点是。