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家庭财务需求分析流程教育规划理念计算案例试算31页.pptx

  • 更新时间:2019-09-11
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家庭财务保障规划—教育,课程说明,学会通过工具了解客户现状,科学分析教育需求,学会计算教育金缺口,并能提前科学进行教育规划。1、财务需求分析流程,2、教育规划理念,3、教育规划计算,4、教育规划案例试算,5、随堂考试,收集客户资料,单项需求分析,寻找解决方案,保险规划预算,保险组合计划,水到渠成,医疗急用,做好规划充分满足风险发生时造成收入中断、大笔医疗与康复费用支出的财务需求。教育储蓄,可以协助你达成子女教育基金或其它财务的目标。家庭保障,为了应对一旦活得太短,如何协助家人度过最辛苦的过程的财务需求。个人做好退休规划就是要满足养老金的不足,保证退休后过着财务自由的生活。

退休养老,财务需求分析的四个基础,教育规划理念,汇丰银行针对来自美国、中港台、英国、法国、澳洲、加拿大、印度、新加坡、马来西亚、印尼、埃及、墨西哥和阿联酋等15个地区和国家的8481对家长,就教育投入、教育理念和对孩子的教育预期等方面进行了调查和分析。全球范围看,75%的父母相信孩子会有更好的未来,82%的父母已经准备好为孩子成功做出牺牲,父母们平均在孩子教育方面支出44221美元,91%的父母考虑让孩子接受研究生教育。

汇丰银行针对来自美国、中港台、英国、法国、澳洲、加拿大、印度、新加坡、马来西亚、印尼、埃及、墨西哥和阿联酋等15个地区和国家的8481对家长,就教育投入、教育理念和对孩子的教育预期等方面进行了调查和分析。中国教育期望,大陆父母平均教育支出为42892美元,全球排名第五位,54%的中国家长希望送孩子留学,目的地选择上更倾向于美国,55%的家长通过储蓄、投资或保险为孩子教育做准备,43%的家长定制特殊的教育储蓄计划。这些指数都远高于其他国家,93%的父母给孩子请私人辅导,排在全球首位,95%的中国家长考虑让孩子读研究生,这个水平高于全球平均值。

教育规划理念,时间与复利的力量,运用时间与复利的观念,指出提前准备教育基金;目标50万元,投资报酬率5%,教育规划案例试算,试算案例,王太太儿子今年5岁,王太太以邻居孩子作为参考标准;王太太认可孩子上大学需20万,目前已准备了5万元专项教育费用;目前没有为孩子进行任何其他类型的教育储蓄计划;认同通货膨胀每年5%,预估未来投资报酬率6%。


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