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团险职场训练之政保实务学习含备注44页.pptx

  • 更新时间:2019-09-01
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如何发送链接给客户:(请根据实际更换链接配图)生成投保链接,发送给客户,通过手机就能完成投保哦!客户投保操作指引:阅读保险条款与特别约定,点击“同意”可进入下一步。进行病史告知,填写参保客户资料:微信支付——完成投保——下载电子保单,1、客户投保时已填写电子邮箱:电子保单会自动发送至电子邮箱;2、客户未填写电子邮箱:请营销员协助下载电子保单。

保全是什么,围绕契约变更、年金或满期金给付等项目而开展的售后服务工作,通俗的说法就是保险公司为使客户的保单有效,在客户的要求下,对保单进行变更,进而为客户服务。申请资格人:1、受益人变更的申请资格人为被保险人或征得被保险人同意的投保人;2、受益人资料变更的申请资格人为被保险人;3、生存金、满期金给付的申请资格人为生存受益人;4、其他保全项目的申请资格人均为投保人。

所需单证或资料:一、个人保险合同变更申请书(非付费类),二、投保人身份证复印件,三、若修改的为被保险人信息,需要提供被保险人身份证复印件,四、若因投保时误录信息(姓名、证件号等),需提供笔误声明书,五、营销员身份证复印件,备注:所需资料的第四点,各地市请根据业管要求自行修改。政保业务的开展,一般都是从认识理赔开始的,所以这部分的学习非常重要。

人身保险理赔是指投保人或被保险人发生保险事故,导致人的寿命或身体受到保险合同约定的损害时,保险金权益人向保险人提出申请,保险人根据合同约定,履行赔偿、给付或面交保费责任的行为,是直接体现人身保险职能和履行保险责任的工作。当客户发生事故时,销售人员应如何处理?95519电话报案或微信理赔服务,备注:微信理赔的课件可参考业管下发的版本,可新增课程进行学习,因为不是政保针对性课件,所以这里不作具体叙述。客户应当及时提出索赔申请,提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明材料和资料。

索赔申请须在我国《保险法》规定的诉讼时效之内提出。(人寿保险自被保险人或受益人知道或者应当知道保险事故发生之日起五年内,人寿保险以外的其他保险为二年以内)。对于丧失书写能力或不会写字的申请人,可由他人在《理赔申请书》代其签名【格式:申请人姓名(代)】,若无特殊情况,应由申请人在签名处按手印(右大拇指)。理赔申请操作,理赔申请书填写范例—1,备注:应强调手机不能留销售人员的电话,否则公司的相关服务无法让客户感知,理赔申请书填写范例—2,理赔申请书填写其他注意事项。

《理赔申请书》的重点内容需填写完整:申请人信息、出险人信息、出险时间、出险地点、出险经过及结果(简要陈述即可)、申请人签名、申请日期、账户信息,其中申请人的地址和电话号码必须正确,如电话号码非申请人所有,应在号码后注明该号码所有人姓名及身份;若保险金权益转让给投保单位,申请人应为单位,同时提交投保单位联系人的身份证件和联系电话;训练与通关要求,一、通过微商城投保一份老人险、一份计生险(支付环节可跳过),二、使用个人短险投保单投保一份老人险,三、为客户办理“取消连续投保”保全业务;四、为老年人办理一次意外伤害住院理赔,正确填写理赔申请书,能准确说出所需要资料。


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