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国寿E店周经营系统升级宣导积分规则明细和辅导功能18页.pptx

  • 更新时间:2019-08-31
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本次功能升级介绍,控制营销员每日录入的活动量积分上限。转介绍每天计分上限15分(15个转介绍名单),客户经营每天计分上限15分(15次客户经营),销售约访每天计分上限15分(15次销售约访),销售面谈每天计分上限20分(10次销售面谈);递送计划书每天计分上限15分(5次递送计划书)。当销售人员录入的当前活动记录+今日已录入的活动量积分累计将超过控制分值时,系统允许其提交当前已录活动记录,但弹出提示“今日***流程积分超过上限得分”。

为了更好的平衡营销员的工作和生活,通过合理的市场活动实现稳定的收入,根据周经营活动量管理流程在国寿E店周经营系统增添相关计分规则升级。本次系统升级将于周五(8月23日)夜间部署升级,相应的规则调整和录入限制策略在部署当晚生效。升级内容如下:(一)本次功能升级介绍,控制月度160分但未举绩人员积分录入。每月1日,对于上月录入活动量积分达到160分,但没有一次收费成功记录的销售人员进行后台统计,并通过e店消息提醒其直接主管及职场经理进行关注。对直接主管内容为:“尊敬的XXX,您的组员XXX上月录入活动量积分达到160分,但没有一次收费成功记录,请对其发起辅导,辅导后方能继续计算营销员的活动量计分”。

上月录入活动量积分达到160分,但没有一次收费成功记录的销售人员在当月想要继续录入活动记录时,系统自动控制不允许其在活动量管理中录入任何可获取积分的活动项目,直到直接主管对其完成线上辅导。同时,在前台进行弹窗提示:“尊敬的XX,因您上月录入活动量积分达到160分,但没有一次收费成功记录,按要求需直接主管对您完成辅导后,方能继续计算活动量计分。”月度160分但未举绩人员,在主管未辅导前,可以录入活动量的相关信息,但不计分,辅导后的活动量记录才可以计分。提醒主管尽快完成相关辅导。

本次功能升级介绍,短险业务纳入8分计算,对于短期险业务,营销或收展人员在自然月内累计收取保费达到本单位营销或收展基本法所规定的折算件数标准后,允许折算成1件成功收费保单,并计5分。月度内因短期险业务获得的收费积分上限为5分。同时回算签投保书步骤计4分。营销/收展基本法A版,短期险当月保费每累计1000元折算为1件,折算件数不超过自然件数或卡折数;营销/收展基本法除A版外,短期险当月保费每累计800元折算为1件,折算件数不超过自然件数或卡折数。短险按照和长险统计计分的口径一致,按照生效时间算。

寿代产业务纳入个险周经营管理,为进一步促进寿代产业务融入个险销售队伍的日常销售活动,让寿代产经营活动更加有力的支持寿险主业的发展,拟将寿代产业务纳入个险渠道 “周经营”活动量管理体系中。 寿代产业务的保单统一按照短险业务进行计分,月累计寿代产保费每累计1000元折算为1件,折算件数不超过自然件数。寿代产出单金额计件以自然月为周期进行累计。寿代产业务加分计算为T+1日计算并在e店更新。

国寿广发联名卡荐卡纳入个险周经营管理,为进一步促进国寿广发联名卡荐卡业务融入个险销售队伍的日常销售活动,有力的支持寿险主业的发展,拟将国寿广发联名卡荐卡业务纳入个险渠道 “周经营”活动量管理体系中。 在客户经营环节,每成功经营1位客户计0.5分。在销售约访环节,每成功约访1人,计0.5分。在销售面谈环节,每成功面谈1人,计0.5分。在递送计划书环节,每成功进件1次计1分。


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