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平安智慧保改版内容平台操作指引特色功能介绍46页.pptx

  • 更新时间:2019-08-24
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  • 资料性质:授权资料
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已有保障报告升级:增加保障来源、保单总量、年交保费、保障汇总范围等信息的展示,让客户清晰了解自己的保障状况;优化视效、提升用户体验.缺口分析报告升级:增加保障配置建议详情模块,对客户风险点、应有保障、已有保障、保障用途进行详细解说;优化展示逻辑,提升报告可读性;简化操作、提升定制方案曝光率定制方案升级:增加定制方案逻辑说明、产品推荐理由解说,方便客户了解方案;优化视效,让重点信息更聚焦整体功能-对寿险老客户已有保单责任进行分类汇总呈现已有保障,通过财务、收支状况分析工具科学预测应有保障额度,以此为客户计算各类保障缺口,根据保障缺口实现精准产品匹配推荐。

应用场景-支持代理人帮客户做全部或部分测算、转发给客户自行进行测算等多重应用场景,以此进行广泛的网络获客、客户经营,实现以需求为导向的精准营销。场景1-代理人通过口袋e进入智慧保,为客户查看已有保障(限老客户)、测算保障缺口、推荐产品;客户通过微信查看代理人分享的完整保障分析报告。【智能保障,一键触达】你的已有保障有多少?安全感有多高?智慧保凝聚平安精算30年经验,只为更全面的呵护~【量身定制,我的保障我做主】想知道您的已有保障额度有多少吗?安全感有多高?智慧保为您智能解析,进来看看吧。

【您离无忧人生有多远?】想知道您的已有保障有多少?还缺多少吗?智慧保为您智能解析~场景2:代理人通过口袋e为老客户查看已有保障、分享已有保障报告给客户。日常出行工具,重疾治疗费档次,补充其他公司购买的保障,期望的保障总额,选择答案,自动进入下一题,选择答案,自动进入下一题,滑动标尺,可调整保额,支持补录其他公司购买的保障,点击补录其他公司购买的保障,场景3-代理人转发智慧保工具链接给客户;客户通过金管家/微信自行查看已有保障(限金管家)、测算保障缺口、查看推荐产品。特色功能介绍,特色功能1——预设推荐产品:打开推荐产品功能时,系统将按代理人预设的产品给客户推荐产品方案,点击保存预设的推荐产品,智慧保首页,预设推荐产品页,1、点“…”,弹出功能菜单;2、在功能菜单中,点“预设推荐产品”,点这里关闭推荐产品功能,注:1、若打开推荐产品功能,系统将按代理人预设的产品给客户推荐保险产品方案,并在保障分析报告中展示;2、若关闭推荐产品功能,保障分析报告中将不展示推荐产品;3、预设推荐产品对场景1、2、3均有效。

特色功能2——PDF版已有保障报告:代理人可通过口袋e为老客户生成PDF版【已有保障检视报告】、通过邮箱或微信将报告发送至电脑端进行打印,以便为客户提供线下保障检视服务。查看已有保障,选择PDF报告封面,代理人: PDF版已有保障报告,点击生成PDF报告,点这里,将PDF版报告发送至邮箱,点这里,将PDF版报告发送给微信好友,特色功能3——养老缺口测算:代理人通过口袋e为成年(18-50岁)客户检视已有保障、测算养老保障缺口、推荐储蓄类产品。 特色功能4——教育缺口测算:代理人通过口袋e为少儿(0-10岁)检视已有保障、测算教育金缺口、推荐储蓄类产品。 特色功能5——精确测算:支持按个人价值法(收入补偿法)、家庭需求法(支出补偿法)为成年客户计算重疾应有保额。


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