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复星保德信微信投保界面操作指引25页.pptx

  • 更新时间:2019-08-23
  • 资料大小:5.91MB
  • 资料性质:免费资料
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微信投保界面操作指引,微信搜索“复保宝”或扫描二维码关注公众号,关注复保宝-运营服务-个人中心,输入业务员姓名工号手机号进行注册(信息需与企业星客信息一致),1、注册,复保宝界面,Step1:进入公众号复保宝,点击销售通-在线投保,Step2:选择投保产品选择产品进入,阅读投保须知,2、在线投保,Step3:点击确认,进入投保人信息填写页面,Step4:投保人信息录入页面,OCR识别,选择OCR识别:姓名、证件号码、出生年月、性别、证件有效期均不可更改,地址可以更改(外地地址需修改为山东地址(青岛除外))。Step5:继续录入投保人信息,选择投被不一致,指定受益人,被保险人信息录入界面,投被保人手机号不能相同。

Step6:点击下一步进入,进入产品信息录入页面,建议选否,受益人信息录入,Step7:点击下一步进入,进入健康告知信息页面,如有健康告知项,需填写备注信息,健康告知转线下核保不影响微投进程,Step8:点击下一步进入,进入支付信息页面,可选择OCR识别,识别成功点击确认,Step9:点击已阅读转账授权书,产品提示书,转账授权书声明需单独点开,两个阅读确认完后点击确认投保,手动再次输入卡号,Step10:进入签字确认页面,进行签字操作,上传影像,通过OCR识别进入的证件和银行卡会自动带出,在此界面中不需要再次上传。客户有告知项的病例可直接上传(最多20张)。

投保人签名分享,转发投保人签名的链接后,投保人打开链接先进行人脸识别后,连同OCR识别提交的信息一同发送公安认证,认证通过后可以操作投保人签名。测试通过。Step12:点击投保内容确认,点击电子投保单,可查看电子投保单内容。电子投保单,Step13:输入银行预留手机号(目前工商、农业、建行需输入手机验证码,后期所有银行都需要输入)点确认支付,跳转支付结果提示页面,未录入完成的保单可通过销售通-在线投保-投保单查询-输入投保时间(其他不需要输入)即可查询出保单继续操作。如显示投保申请已处理则证明已投保成功。投保单查询1,投保成功保单状态查询:销售通-保单中心-输入投保人姓名即可查询保单状态复星保德信人寿,回执签收-可通过复保宝-运营服务-保单回执指引发送给客户,投保人关注“复星保德信人寿”公众号,完成注册,星服务---我的保单---电子回执。


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