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国寿鑫续宝鑫单宝背景介绍项目简介运作成果创业说明会49页.pptx

  • 更新时间:2019-08-22
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平安综合金融“优才计划”,“把优秀的人才吸引进来,融入平安的团队,让更多的人投身平安综合金融事业,齐心协力,在实现自身价值的同时,实现公司综合金融的战略目标。”平安综合金融打造1份工作、N份收入求创新、善协同、懂专业、勇担当、讲效率、重执行,平安综合金融赋能客户开拓和客户经营,业务队伍依托金管家满足客户全方位金融生活需求,“黄金会员”活动对应首年期交保费过百亿,依托国寿广发联名借记卡的产品资源、权益资源、服务资源,合作开展“黄金会员”活动计2.2万场,场均发卡和签单19.6人,卡均保费2.57万,对应首年期交保费111亿。

“白金项目”2018-2019年进展迅速、全面覆盖,项目已覆盖26家省级分公司、96个大中城市分公司、3681个职场、29.43万人力。研发立项阶段: 2018年3月项目研发,4月4日项目成果汇报,首批试点阶段: 2018年4月-7月,6省市试点,6月底-7月初试点验收、固化成果、萃取案例,扩大推广阶段: 2018年7月全系统培训宣导会,8-12月在全国大中城市密集推广,备战开门红,落地深耕阶段:2019年起在100个大中城市全面落地深耕,4月召开国寿广发“白金项目”暨百家城市,组织发展工作推进会,求创新、善协同、懂专业、勇担当、讲效率、重执行,强力推动大中城市组织发展,2019年1月-6月:全国白金职场月均增员率12.07%,超全国个险渠道月均增员率(10.97%)1.1个百分点。2019年1月-6月:全国白金职场累计新增19.93万人,累计净增3.85万人,分别占个险渠道累计新增、累计净增的20.3%和28.6%。

搭建线上线下丰富多样客户经营活动,借助广发银行丰富的客户经营活动,各地国寿、广发联合广泛开展“小小银行家”、“节日主题客养”、“发财树制作”等特色客养活动累计数千场,种类十余种,服务客户86万余人;对接周经营,集中投入资源开展“周五半价日”(如星巴克买一送一、“城市之心”5折饭票),打造中高端客户经营品牌。生活类:国寿广发爱车日、养生课堂;亲子类:小小银行家、小小环保家、亲子沟通和家庭教育、最强大脑、母亲节插花活动等;品鉴类:品酒、品茶、品珠宝等高端品鉴;财富类:资产配置、财富义诊、留学讲座等;健康类:慢性病预防、健康义诊、用生活方式解决生活病等。

系统赋能,资源高效直达生产单元,推荐国寿广发联名信用卡直接获得“三客+一车“,113万联名卡客户精准详细信息已回传公司统一客户资源管理平台。向白金职场直接投放“开门红鑫享大礼包系列”、“开门红鑫福鑫享理财”等22款钩子工具,有力促进P客户拓展、A客户转化。4月,国寿广发“白金项目”暨百家城市组织发展工作推进会安排同业公司综合金融高管专家介绍了”续期账户变更主顾开拓” 、“银行理财对接双12开门红”业务发展模式,与会分公司个险总需求强烈。4-5月,总公司“白金项目”工作组(综合金融部、个险部)牵头财务管理部、业务管理部与广发银行总行在分析平安同业综合金融战法和总结前期全系统“黄金会员”项目成功运作的基础上,密集研发推出“鑫续宝”(续期账户变更增值服务大回馈活动)、“鑫单宝”项目(开门红综合金融一体化增值服务活动) ,并在全国68个报名试点的城市中选定了**等7省9市作为首批试点单位。


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