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个险渠道孤儿单管理办法及区域化管理推广宣导孤单管理工作要点介绍44页.pptx

  • 更新时间:2019-07-31
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孤单管理办法核心内容介绍(1/5)孤儿保单:我公司已经销售但无后续跟进服务人员或因多种因素导致暂时无满足条件的服务人员的保单孤儿保单属于公司资源,由公司统一管理,公司有权以行政方式对孤儿保单进行分配,并享有最终解释权孤儿保单管理:孤儿保单管理过程中主要包括孤儿保单的转入、客户相关通知、保单性质识别、保单归集和保单分配等环节通过加强孤儿保单管理,提高客户管理的质量与效率,最终实现孤儿保单价值利用最大化核心导向:只允许营销队伍产生的孤儿保单流向收展队伍,不允许收展队伍服务的孤儿保单流向营销队伍。

孤单管理办法核心内容介绍(2/5)管理职责归属负责《办法》的宣导,培训市县公司岗位人员,统计并分析本省孤儿保单资源的数量和质量,制定本省孤儿保单资源运用策略。省级公司收展管理部门负责《办法》宣导和落地实施,根据实际情况平衡孤儿保单资源在支公司间的分配,审核其他相关事项等市级公司收展管理部门负责《办法》的宣导和具体实施,执行孤儿保单分配管理流程中的各项具体操作,收集并维护孤儿保单区域地址信息等。个险渠道销售人员申请转由他人服务并经公司相关管理部门同意的保单客户主动要求变更服务人员并经公司相关管理部门同意的保单从辖内不同机构或辖外发生转移迁入的保单未解约的个险渠道销售人员失效六个月以上的自销保单;经本渠道认同的其他销售渠道需要跟进服务的保单

公司研发规定的主险与短期附加险、主险与长期附加险、主险与主险组合等保单。例如:国寿瑞鑫两全保险(分红型)(2013版)与国寿附加瑞鑫提前给付重大疾病保险(2013版)新产生的孤儿保单,投保人仍至少有一位代理合同有效的个险渠道销售人员为其服务,则这份孤单就是非纯孤儿保单。新产生的孤儿保单,若投保人没有任何代理合同有效的个险渠道销售人员为其服务,则这份孤单就是纯孤儿保单。

在以孤单为核心基础快速发展队伍的中后期,势必面临孤单客户资源稀释分配甚至是枯竭的情况,这时依托社区经营来开拓新客户是一个科学高效的手段,但在决定团队进社区的时候,服务区域分散型的团队主管很难说服整个团队的成员进入同一个社区开展社区活动,单打独斗,无法快速搭建服务口碑网,也无法形成团队服务合力,而依靠公司行政的压力去做,社区活动不会持续太持久,将产生“烂尾楼”工程,浪费公司的人、财、物。备注:现象:当一个团队服务的区域分布在城市的各个角落

解析:在以孤单为核心基础快速发展发展队伍的中后期,势必面临孤单客户资源稀释分配甚至是枯竭的情况,这时依托社区经营来开拓新客户是一个科学高效的手段,但在决定团队进社区的时候,服务区域分散型的团队主管很难说服整个团队的成员进入同一个社区开展社区活动,单打独斗,无法快速搭建服务口碑网,也无法形成团队服务合力,而依靠公司行政的压力去做,社区活动不会持续太持久,将产生“烂尾楼”工程,浪费公司的人、财、物。同时服务同一区域内收展团队产生的孤儿保单优先在该团队内进行分配,“肥水不流外人田”的机制也保证了整个团队进行社区经营的动力,由此团队区域化将会把社区交给主管,从而提供主管自主经营的平台和基础。也有助于帮助公司实现提升主管自主经营能力的目的。

团队区域化效果图同时服务同一区域内收展团队产生的孤儿保单优先在该团队内进行分配,“肥水不流外人田”的机制也保证了整个团队进行社区经营的动力,由此团队区域化将会把社区交给主管,从而提供主管自主经营的平台和基础。也有助于帮助公司实现提升主管自主经营能力的目的。


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