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泰康人寿泰行销安装及功能介绍投保实务含讲师学员手册.rar

  • 更新时间:2019-07-21
  • 资料大小:8.74MB
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

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课程目的:1.了解泰行销功能,2.掌握投保实务,授课方式:边讲边操作,课程时间:60分钟,学员收获:熟悉泰行销功能并使用,熟悉泰康人寿、泰康家园公众号的相关功能,认识MSS操作系统。,客户需要关注“泰康人寿”公众号,代理人需要关注绑定“泰康家园”“泰康人寿”,否则都无法实现微信投保,客户投保之后要做微回执和查看自己的保单需要绑定泰康人寿公众号,1.微投完成后务必上传以下客户资料,否则不予承保,投保人身份证反正面,被保人身份证反正面,投保人缴费银行卡,微投完成后由客户即刻通过微信上传,客户拍照资料,发给代理人在泰康家园上传(建议使用),资料复印,交由代理人或公司初审审核,签“原件已核”,章后上传(首选前两种),回执的意义,证明投保人准确无误的收到了保单,保单的犹豫期将从回执签收日起算,回执的内容,投保人对保单的保险责任、免责项了解并确认无误后进行签字。

签收的方式,纸质回执客户签收后交回公司受理台扫描上传系统,纸质回执客户签收后代理人自行拍照通过微信上传系统,泰康人寿-服务-微信服务大厅-微回执,客户自助操作回执签收,上传系统(推荐使用),进入泰康人寿绑定个人信息,顶部-投保人为一个人的累计标保,对应的会员级别。保单服务-客户的保单可通过保单服务查询,缴费日期、万能险的账户利益,账户追加都可以通过此功能实现。微回执-微回执必须投保人绑定泰康人寿公众号签署,被保人和受益人不能签署回执。微回执不能签署的情况下,可以使用纸质回执。95522电话回访是对代理人工作品质的检验,客户签收回执后,客户会收到95522的回访电话,提前提醒客户接听电话,配合回访,查询及继续投保:已经生成的种子可以在这里找到。

如果长期不登录泰康家园,泰康家园接收不到要发给客户的种子,可以在这里找到再重新发送,注释:先点击自动核保,自核通过:不需要二核,直接选择下方的投保方式继续操作,资料齐全可承保。若自核未通过,根据是销售类问题或者核保类问题解决,若是销售类问题必须先解决才能投保;若是健康告知异常要先投保进来,公司进行二核。微信投保:生成种子直接发送到泰康家园公众号,代理人在泰康家园找到种子转发给投保人,由投保人完成以下操作即可。注:若投保人不完成之后的操作,单子是无法在公司受理体统中体现出来的。


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