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国华电子投保背景介绍操作流程问题汇总41页.pptx

  • 更新时间:2019-07-21
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电子投保流程简介,新人“铸材”训练系列教材,作为国内互联网保险行业的领先者,国华人寿率先在行业内推出业务人员0成本的电子投保。只要有网络,就能轻松实现客户签约一站式服务。目的:熟悉并学会操作电子投保流程,目标:独立完成电子投保全过程,过程:1课时,要领:操作流程、意义处理,收获:专业、技能提升,背景介绍,因势而动,顺势而为,这是一个什么样的时代?因势而动,顺势而为,这是一个优胜劣汰、快速发展的时代。银行不变革,成就了支付宝。通讯不变革,成就了微信。商场不变革,成就了淘宝 。移动电子化展业也将成为保险业未来发展的必将之势!

电子化投保,在线投保流程 ,正式进入电子化投保界面,点击进入对应产品,在线投保流程 ,点击“我要投保”,在线投保流程 ,按照界面要求进行信息录入,投保流程一:选择保险计划 ,被保险人出生日期,填完基本保额后点计算保费会自动算出保费,如果填错可以点击修改,基本保额的填写,投保流程一:选择保险计划 ,附加险种的填写,增加附加险也要点计算保费所有内容填完点击下一步,投保流程一:选择保险计划,如果是已注册会员,登陆以后大部分信息直接生成,缺少部分补充即可,,投保人信息录入,投保流程二:填写投保信息 ,注意身高和体重的标准,被保人、受益人信息录入,投保流程二:填写投保信息 ,指定受益人信息录入,若受益人不止一人,选择增加,,营销员信息录入,告知事项,还未注册过的用户,可以这里注册以后才能往下进行,注册以后,下面的投保提示要勾选,勾选以后点开投保确认书、保险条款、投保提示书,投保信息再确认。

投保流程三:投保确认 ,银行卡最好是四大银行,手机号码为银行预留号码,3秒钟反馈扣费结果!支付环节3秒钟反馈扣费结果!投保流程四:支付并获得保单 ,支付完成查询保单,官网自助服务,投保流程四:支付并获得保单 ,支付失败,后期资料回收,投保流程:资料回收 ,电子投保确认书,人身保险投保提示书,保险合同回执,需客户签名,投保流程:资料回收 ,无需客户签名,转账卡复印件,身份证复印件,投保流程:资料回收 。

错误提示:(1)卡号不合法或不存在,(2)您输入的银行卡卡号错误,(3)您输入的证件号、户名、手机号与银行卡卡号不匹配,(4)账号户名不符或不支持代收代付,(5)账号错误,(6)信用卡或账号有误,(1)重新输入正确卡号,(2)去银行核实预留的姓名、证件号、手机号是否正确。(3)更换别的银行卡重新输入,解决方案:卡号输入错误;银行预留信息未通过校验;不支持的银行;信用卡卡号。错误提示:(1)此户处于休眠状态,请办理销户或激活业务,(2)账户状态错误,(3)无效卡号,(4)过期的卡去银行激活卡或更换银行卡投保,解决方案:银行卡状态未激活或处于休眠状态;不支持的银行。错误提示:(1)当日支付次数超限,(2)支付金额超限,(3)金额超出限制,(4)日累计金额超限[代理业务额度超限[单笔](额度控制)],(5)支付金额超限额或银行卡支付功能受限,(6)单笔金额超限,(7)交易超过该银行的单笔限额,(1)去银行提升支付金额以后重新扣款,(2)更换别的银行卡,(3)开通网络支付功能,解决方案:支付次数超出限额,未开通网络支付功能。


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