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太平人寿癌药险转化保单整理全流程29页.pptx

  • 更新时间:2019-07-21
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  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

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保单整理,第1句:您是否清楚癌药险的保障内容了?(破冰)第2句:您觉得的这个保障是否匹配您的需求?(引发思考)第3句:您觉得的您及家人的保障是否足够?(保单整理)【操作要点】1.按照幻灯片内容进行讲解,强调“保单整理”意愿激发3句话的目的是引起客户的注意和兴趣,应用频率高。2.让学员背诵下来。王**女士/先生 您好,我是您的太平保险服务经理小张,恭喜您成功获得了太平90周年第七届保险公众宣传日特供保障“药安心”癌症靶向药医疗费用保险,我将竭诚为您服务,恭祝您及家人生活愉快,太平安康!

写在前面(1/2),新客户癌药险成交后,请第一时间发送服务消息(服务电话)告知客户。写在前面(2/2),提示客户提前准备保单,便于现场进行保单整理。太平90周年之际,中国太平特别提供保单年检服务,从专业的角度分析保险配置的比例,让广大朋友都对自己所拥有的保障有清晰的了解。并且还有保单积分兑换活动,所有保险公司所有的保单都能积分,兑换到相应的礼品。请您提前准备好家中所有保单,小张将认真为您做保单年检!换取更多好礼!

业务员:王**女士/先生 您好,我是小张,您的太平保险服务经理,再次恭喜您成功获得了太平90周年特供保障“药安心”癌症靶向药医疗费用保险,您的保单/产品相关资料下来了,按照公司规定,我需要在三天内将材料送到您手上,您看明天上午10:00我过去找您可以吗?客户:可以,业务员:那王女士/先生,我去你家还是你公司?业务员:好的王女士/先生,明天上午十点,我准时去拜访您,明天见!

流程二-1:电话确定送产品相关资料的时间,流程二-2:临近约定时间再次确认时间地点,备注:【操作要点】1.按照幻灯片内容进行讲解即可,提示现场整理和带回去整理的不同,2.提示什么情况下进行现场整理,什么情况下带回去整理。能带回去整理,尽可能的带回去整理,带回去整理可以增加一次与客户见面的机会,带回去整理时间更充分,准备更充分,激发需求成功率更高。流程三:讲解癌药险相关内容及须知“破冰 切入”,太平癌药险是太平90周年在第七届保险公众宣传日特供的福利宣传性产品,29.9元可以获得以下保障,您看......您现在是否清楚癌药险的保障内容了?那您觉得的这个保障是否匹配您的需求吗?您觉得的您及家人的保障是否足够?

同样在太平90周年之际,我们公司特别提供保单年检服务,从专业的角度分析保险配置的比例,让广大朋友都对自己所拥有的保障有清晰的了解。并且还有保单积分兑换活动,所有保险公司所有的保单都能积分,兑换到相应的礼品。您把家里的所有保单都拿出来,我给您梳理一下。整理的关键要素: 投被保险人姓名、性别,出生日期:便于生日祝福、把握最佳加保时机,受益人:规划家庭财富、找到加保切入点,险种名称、所属公司、生效日期、保障期间、保费,缴费年限:掌握加保时机,保单号码:便于准确查询保单信息,保额:双方清晰已有保障,快速找到保障缺口,保障权益(主要功能提示):便于客户及销售人员及时了解责任缺口——医疗、养老、家庭财务管理、子女教育等,社保、团险及财险也包含其中。


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