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太平人寿财富安赢财富管理需求导入逻辑训练25页.pptx

  • 更新时间:2019-07-12
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话题切入:中国富豪榜 “昙花效应”考验一:财富缩水于无形之中“负利率”缩水风险考验二:财富“阵亡”在高风险的战场“股市”收益与风险考验三:财富进入兑付“危机”“P2P”本金安全考验四:财富在人性间“争抢”“纠纷”法律风险二、需求激发:家庭财富危机四伏家庭财富管理面临严峻考验放银行1万块钱,一年后是10150元,物价若维持2%的上涨,那么今天1万元可以买到的商品一年后就需要10200元,相当于一年净亏50元!财富直接缩水,更别提增值了。

需求激发:“负利率”时代来临存款利率低于CPI,财富贬值大于增值xx,从一名普通新闻记者做起,自上个世纪90年代初投身股市,终在2007到2008的一年里,实现了三十多亿的财富。岂料2015年股市暴跌,不到一个月的时间里,这位亿万富豪却将这三十多亿败得精光,并欠下2000多万的外债,如今需要靠变卖房产来偿还他所欠下的债务。需求激发:投资有风险,入市须谨慎股神之死-半个月从30亿到负债2000万!

需求激发:“你图他的利息,他要你的本金”高收益必然伴随着高风险银监会正式发布《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》,其中要求投资者要更多地了解风险、理解风险、接受风险。这一条规也让之前就颇具争议的P2P是否应当去除刚性兑付再次成为热议话题。理念导入:家庭“现金池”,使用灵活ü孩子不能复制本人的创富技能确保孩子未来基本富裕的生活防止孩子过早拥有财富而败家虽然给孩子钱,但控制权在手专属孩子的钱,不因婚姻而变合理财税规划,未来定向传承

理念导入:资产保全,指定传承通过保险产品进行资产传承的好处产品说明:给孩子最好的礼物男士篇-财富传承篇张先生,50周岁,为自己购买了约66万保额的太平财富安赢年金保险,选择3年交费,年交保费100万元以自己为被保险人张先生可获得的保障利益包括:投入:100万*3=300万收益:第5、6年领取:52万* 2次=104万7-14年领取:24万*8次=192万15年领取:66.41万合计:362.41万若搭配万能账户,按照中档收益收益:65岁,万能账户价值约458万75岁,万能账户价值约712万85岁,万能账户价值约1107万张先生,保险是资产配置必不可少的工具之一,百年人寿实力雄厚,百年资产管理公司连续多年投资收益过于行业均值,买保险,肯定要选择资产运作实力强的公司。反正这个计划咱也都认可了,那今天就把它确定下来吧,您身份证给我登记一下······客户:已经买了很多

话术:恭喜您拥有这么多的保单,这代表您的财富和保障。财富再多也不是负担。您每年为自己购买一些保障,这都是为您和您的家人做未来的规划和保障。当真正需要用钱的时候,这一张张的保单都有它的价值。客户:收益不高话术:您的问题非常好,投资就是通过不同的渠道如房产、股票、基金、债券、黄金、保险等等达到安全稳健的目的。不同的投资方式它的目标是不同的,既要有短期的准备,也要有一笔钱做中长期的准备。保险省时省力省心,立足长期,着眼未来,是家庭资产配置的必需品。

客户:时间长不灵活话术:您说的也是,但我认为这也是保险的优势,这笔资金我们就是做中长期的准备,利用闲散资金储备起来,为了未来的养老,如果太灵活,可能就会因为我们要换车、买房、购物、旅游花掉,没有起到专款专用的目的,如果真有好的机会,还可以保单贷款,且保险责任依然有效。


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