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国寿孤儿保单管理岗位优秀经验推送14页.pptx

  • 更新时间:2019-07-11
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QQ截图20190711102052.jpg

孤儿保单管理岗位,优秀经验推送,工作的重要性,1.基层销售机构一线员工流动率高是当前保险行业普遍存在的问题,由此产生的大量孤单,能否合理、快捷、高效地分配,尤其重要,这将直接影响业务部门的保单经营状态,影响保险消费过程的客户体验,影响到对客户的继续开拓,更影响公司永续经营;2.从风险防范的角度,保单无人服务,导致后续的失效、自动垫交等一系列严重后果,将是一颗不定时炸弹,风险防范工作大于天,每个相关人员都将为后果负责。

工作的态度:认真做人,踏实做事,1.孤儿单分派是一个默默无闻,无名无利的工作,要求做事踏实,认真。2.简单的工作重复做,重复的工作认真做,认真的工作用心,孤儿单分配流程,1.解约人员名下保单分配流程;2.转服务登记的提取和分派;3.长期失效保单的提取和分派。解约与转服务登记使用工具,指派流程:本着客户归并的原则,反复检查,1. 检查保单手工指派模块下,是否还有保单,2. 检查手工分配下,3. 做二次、三次重复提取。4. 在331平台查询或8版系统查询,看是否还有保单。

331平台查询,8版查询,手工提预解约人员保单(二次提取重要性),典型问题1:解约人员名下仍有部分保单无法分配,1.导致结果-月末解约审核肯定不过;2.处理方法:复查:331平台或8版中复查,主要目的是核实这些保单是否真实存在于解约人员名下,二次提取,无果,到辅助功能>>轨迹查询,查询保单所处状态,查询结果处于“待初始化状态”(嵌套,以下也是待初始化保单处理的流程),在8版中,补充客户号、客户地址;上报“数据修改”工单,等待省公司处理;待省公司处理后,进入正常的指派、分配流程;查询结果:在长期失效模块存在失效保单,进行服务专员分配;如果时间来不及,先向省公司上报“强制解约审核”工单,待解约审核后,在进行上述流程,典型问题2:待初始化保单如何处理,检查分派轨迹,对失效保单的分派与检查。

典型问题3:“保单补充提取”造成将自销单误分配,1.系统规则:客户申请、销售人员申请转服务登记时,系统自动将申请的销售人员名下的同一客户的保单全部提取,系统会在提取结果中标注“补充提取”字样;2.结果:岗位人员误操作,将自销单误分配孤儿单;这个结果是完全可以避免的!履行提前告知责任:如果申请转服务1张保单,那么申请人名下所有该客户的保单将统一提取,进行分配。保单转服务登记,由于岗位职责不同,每个人的工作表象不同,无论什么岗位,我们都应全力以赴,尽善尽美。


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