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国寿新单录入质量录入规则解析21页.pptx

  • 更新时间:2019-05-27
  • 资料大小:8.20MB
  • 资料性质:免费资料
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资料部分文字内容:


空中签名,在e店的【确认】环节完成场景选择后,系统会提示将保单信息发给待签字的客户,完成转发即可建立空中签名。客户进入“中国人寿寿险” APP,通过【我的投保】应用进行身份验证后即可进行证件采集和签名操作。注意事项,销售人员在e店完成空中签名的建立,客户进入“中国人寿寿险”APP后进行相关操作,无需注册。客户完成签字后,销售人员需在10日内完成确认上传,否则系统内的相应资料及数据会被清除。空中签名链接的有效期限是3天,客户需要在3天内完成证件采集及签字,如超期未完成,需要销售人员重新建立投保单并发送空中签名链接。如投保人投保带有豁免责任的产品且需要进行空中签名,则投被保人需再同一场景才可完成。

职业代码,搜索功能支持文字模糊搜索或数字(职业代码)搜索。①如客户在电力公司工作,可在搜索框内输入【电力】,所有和电力有关的职业代码就会出来,再进一步选择客户的具体职业代码即可。②如销售伙伴已知职业代码为【120102-学生】,可直接输入代码快速调出。点击职业代码会跳出下拉菜单,搜索框在这里,备注:录入标准:先按照工作单位确定大分类,然后再选择中分类和具体的小分类。目前系统中的大分类为以下22项。每个大分类下都有1-N个中分类和小分类。

签字规则,1.被保人为18周岁以下时,必须由其监护人进行签字。2. 投保带有豁免的产品时,“被保险人签名”处需根据条款及豁免对象完成签字。当投保人与被保险人非同一人,如果豁免对象为投保人,则被保险人签名处还需“投保人”签名;当豁免对象为未成年人,则由监护人完成签字。证件/银行卡采集标准,证件及银行卡折影像必须对原件进行识别或拍照采集,不可对照片或复印件进行采集。1、如果客户的姓名存在易错/生僻字无法正确识别怎么办? 2、使用户口本及出生证明(仅适用3周岁以下)投保,证件有效期?答:①使用二号识别引擎,可更精准识别身份证上的信息。②返回至”客户信息”主界面进行手工修改。答:“户口本”证件有效期为:16周岁生日前一天。(如2018年投保,出生日期2010年8月10日,证件有效期为:2026年8月9日),“出生证明”证件有效期为:3周岁生日前一天。

如何查询“支付失败”的具体原因?   答:可在“国寿e店-消息-业务提醒”内查看支付失败原因。4、系统提示“此业务凭证号不存在需要缴费的收费项目”,应如何处理?答:一般是带有康悦产品的保单多会出现此提示。处理方法:①交费信息流转较慢-过一会重新进行扣费。②工号权限问题-稍后再次扣费,如仍报该错可联系销售渠道工号管理员进行销售权限处理。③系统批作业问题-如以上2种操作后仍报错,反馈至省公司。

系统提示“缺失电子签名的加密包”,应如何处理?答:系统原因或操作错误。处理方法:①退出返回上一页。若重新进入上传仍提示此错误时,请重新签名进行解决。②切换网络或更换手机重新提交。③上述操作仍无法正常提交,请重新录入保单且不要复制原投保信息。6、系统提示“参数中含有特殊字符或SQL关键字” 应如何处理?7、系统提示“证件即将过期,无法继续投保,请尽快更换证件!” 应如何处理?8、无纸化暂未开通交费的银行有哪些?答:银行卡不支持实时代扣,选择“实时代扣”会报此错,需将交费方式更改为银行转账。答:客户证件有效期小于30天(含),系统控制无法出单,需更换新证件,且证件有效期大于30天可投保。答:中信银行、**银行、**银行、平安银行、浙商银行、华夏银行。


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