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平安智慧保教育养老缺口测算功能介绍22页.pptx

  • 更新时间:2019-05-16
  • 资料大小:7.68MB
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

教育、养老缺口测算功能介绍,功能1:成人养老缺口测算,功能2:少儿教育金缺口测算,功能3:海报分享,特色功能介绍,功能1:代理人通过口袋e为成年(18-50岁)客户检视已有保障、测算养老保障缺口、推荐分红产品。智慧保-养老缺口测算流程介绍,测算应有保额,分析缺口,客户查阅报告,推荐产品,进入智慧保,查看已有保障,选择老客户,选择准客户,分享报告。

功能1:代理人通过口袋e进入智慧保。,点展E宝,点发现,点智慧保,口袋E首页,E宝首页,智慧保入口,进入智慧保,查看已有保障,测算应有保额,分析缺口,点击进入成年客户应有保额测算流程(详见下页),点击成年老客户,查看已有障,功能1:代理人选择要分析的成年客户、查看其已有保障状况。

推荐产品,选择成年人,系统自动带出相关参数的默认值,可编辑调整,系统自动带出预期年收益值,可编辑调整,点击查看缺口,退休时:月养老缺口=期望每月养老金-社保养老金-月领商业养老金,假设退休后的投资年收益率=年通货膨胀率,则:养老总缺口=月养老缺口*12*(最大年龄-退休年龄),其中:社保养老金按国发[1997]26号文件中相关规定进行计算:社保养老金=基础养老金+账户养老金,基础养老金=(当地上年度在岗职工月平均工资+本人指数化月平均缴费工资)/2*缴费年限*1%,个人账户养老金=个人账户全部储存额/计发月数,月领商业养老金=退休时已储备商业养老金/(最大年龄-退休年龄),最大年龄:80岁,根据国家统计局数据同步更新,法定退休年龄:男60岁,女55岁,根据国家相关规定同步更新,计发月数:男139月,女170月,根据社保局相关规定同步更新。


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