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保单体检六个展业工具使用方法25页.pptx

  • 更新时间:2019-04-30
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资料部分文字内容:

喂,你好,老师吗?我现在需要住院做个小手术,帮我看一下我买的保险能报销吗?”“你好,魏老师。刚刚查询了您的保单,您购买的是我们公司的吉祥树重大疾病保险,当时您没有附加住院医疗,很抱歉您这次住院不能报销。”客户很不开心,我也非常遗憾,我开始给每个客户做保单体检,希望不要再发生类似的风险漏洞……

2016年一个报案电话引发的思考保单体检的意义对客户整理保单明细,清楚缴费时间,避免漏交失效明确保险责任,尽早补充完善,防止出现风险漏洞对自己完善整理客户档案,清楚客户家庭保单信息,发现缺口,轻松加保,提升业绩子曰:“工欲善其事,必先利其器。”

六大利器市调表——宣传公司,做好客户需求分析,为拜访做铺垫家庭保单明细表——收集客户保单详细信息家庭保障汇总表——让客户了解自身家庭保障情况协议书——针对保障汇总表沟通家庭保障缺口,促成客户加保,杀手锏保险存折——送给客户,感受细致服务,体现专业人民日报——强调权威,引出产品利器一:名称:市调表使用目的:由协助填写市调表为由拜访客户,展开整理保单体检服务,积累客户。利器二:名称:家庭保单明细表使用目的:保单详细登记,建立客户准确档案,方便做保单汇总统计,后期查询客户保单信息,更好的及时服务客户(业务员自留)。

对生命,您不能讨价还价,人总有一天会变老,因为你不能给时间讨价还价,人总有一天会生病,因为你不能跟健康讨价还价,人总有一天会离开,因为你不能和风险讨价还价,保险,让生活更加美好。客户签名:财务专家:登记时间:业务员自留存档利器三:名称:家庭保障汇总表使用目的:对客户家庭成员的保障情况分类汇总,一目了然,清楚明确。

利器四:名称:协议书使用目的:结合利器二,帮助客户分析家庭配置的科学保障额度,找出缺口,明确权利、责任及未来存在的风险。(杀手锏)协议书尊敬的先生/女士:您好!作为您的保险规划师,您最真诚的朋友,我有义务和责任帮助您完善家庭的保障和财富的规划,依据对您家庭现有保单的体检以及保障额度科学的计算和分析,发现您仍有需要补充和完善的保障缺口。科学的保障额度:意外保额=年收入*10倍重疾保额=年收入*5倍医疗累计可报销额度=200万/年终身寿险保额=未来年收入合计=未来工作年限*年收入?请问您是否愿意补充您和家人的保障,增加你的重疾保额和您的身价保额?

利器六:名称:人民日报使用目的:强调人民日报的地位和权威性,引出产品。安先生,12月5日《人民日报》第8版以整版形式推荐了新产品——“(2019)年金保险”和“2019终身重大疾病保险产品计划”。《人民日报》是中国第一大报,是中国最具权威性、最有影响力的综合性日报。作为一家“有理想、负责任”的险企,产品是其经营实力和服务宗旨的极好诠释。

我们的贺岁年金——2019也将在1月2日全国上市,这款产品究竟好在哪,能够给客户带来怎样的保障和利益,今天我把产品资料和计划书给您带来了。使用方法:利用上门做市场调查为由,进行首次约见,邀请客户填写市调表,并将客户所有保单信息登记至明细表,并讲解保单权益;将明细表上内容整理至汇总表及保险存折(回来单独整理);携带整理好的汇总表、保单存折和协议书再次约见客户,与客户深入沟通,分析保障缺口,促成加保;坚决不加保客户要求签署协议书,明确权益和存在风险。


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