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平安人寿2019合格E化人力达标攻略28页.pptx

  • 更新时间:2019-04-22
  • 资料大小:2.59MB
  • 资料性质:免费资料
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资料部分文字内容:

客户经营-扫码-拜访扫码客户,包含面见、递送客服报,产说会,主顾开拓活动扫码,同一活动扫码只计1次得分,不同活动计多次每个客户计2分,每月上限6分,路径:口袋E--面访扫码--扫描客户二维码/面访二维码,客户经营-客户中心-新增客户,线上新增客户数:金管家注册、展E保购买产品和录入手机号,每个客户计2分,每月上限12分,线下新增客户数:手动新增客户、打印建议书、活动量平台补录,每个客户计1分,每月上限3分,路径2:口袋E--客户经营--客户中心--添加客户 ,路径1:E行销网--E售通达--客户中心--新建客户档案。

客户经营-客户中心-查看客户,路径2:口袋E--客户经营--客户中心--客户列表,路径1:E行销网--E售通达--客户中心--客户信息查询,通过客户列表、客户分群、E锦囊等路径查看客户详情都会统计,重复查看同客户只计1次,每个客户计0.2分,每月上限4分,客户经营-通过金管家与展E宝线上引流,当月客户通过金管家与展E宝购买寿、产、养、健和健康商城、家化、多利、美醇、好医生产品均可得分;同一客户多次购买只计1次得分,按照代理人名下客户手机号除重统计,一个手机号计2分。

客户经营-MIT制作建议书,路径1: E行销网--MIT智慧--开始投保 ,路径2:口袋E--展业销售--MIT掌上保,通过MIT智慧,MIT掌上保制作完整建议书,至少到预览建议书及以后阶段,1个建议书计1分,每月上限10分,进入建议书制作,按照页面提示填写信息,直到预览建议书,培训管理-学堂直播,观看直播,回看不得分,1场直播计2分,每月上限4分,路径:口袋E--培训管理--知鸟学习--学堂直播。

培训管理-远程培训,线下报名参加远程培训班且有考勤记录,1个培训班计1分,每月上限5分,路径:口袋E--培训管理--培训考勤,培训管理-E典通-微课学习,完成1门课程计2分,每月上限10分,目前通过知鸟入口学习也计分,后续微课全部迁至E典通后,不再统计,路径:口袋E--培训管理--E典通,培训管理-E典通-智能通关,必须完成演练和通关剧本才得分,同剧本只计1次得分,完成1套剧本计2分,每月上限6分,路径:口袋E--培训管理--E典通--学习任务--全员大练兵。

培训管理-E典通-空中加油站,参加1场培训计2分,每月上限6分,路径:口袋E--培训管理--E典通--我的培训班--空中加油站,日常管理-E考勤-人脸打卡,成功完成WIFI考勤打卡,1天打卡计0.5分,按照天数计分,当日多次打卡只计1次得分,每月上限10分,路径1:口袋E--首页--扫脸打卡,路径2:口袋E--日常管理--E参会管理--人脸识别打卡。

日常管理-E活动制定工作目标,制定荣誉目标、考核目标均可,每次计2分,每月上限2分,路径1:E行销网--E活动--目标制定--考核/荣誉目标 ,路径2:口袋E--日常管理--活动量管理--个人目标制定,培训管理-远程会议平台,路径1:E行销网--远程会议,路径2:口袋E--常用工具--远程会议,通过口袋E参加或者组织远程会议,每场计2分。每月上限4分。

培训管理-E问答,回答问题一次计1分、查看一个问题计0.2分。分开计分,多次回答同一问题计多次分,查看同一问题计算1次.每月上限4分,路径1:E行销网--行销E问易答平台--我要提问、已/待解决/已关闭问题,路径2:口袋E--常用工具--E问易答--去回答问题/去提问 ,培训管理-即时通讯,代理人阅读即时通讯中公众号直接推送的文章,同一文章多次查看计算多次,查看他人分享的文章不统计,每篇文章计0.2分。每月上线4分。


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