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恒安标准电子投保流程17页.pptx

  • 更新时间:2019-04-04
  • 资料大小:1.22MB
  • 资料性质:免费资料
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资料部分文字内容:

电子投保流程,易捷行销支持系统—电子投保流程,iPad-app全流程,无纸化全流程,证件和银行卡OCR识别,影像上传,手写电子签名确认。笔记本Web+手机app辅助流程,无纸化全流程,影像上传,手写电子签名确认。易捷行销支持系统—手写电子签名,客户辅助资料全实物拍照,电子影像上传,客户头像拍摄+手写电子签名(含手写抄录语句)必须连续完成,投保信息预览,含强制阅读。发现信息有误或调整,iPad-APP可以直接返回修改;手机APP无法修改,需要返回至电脑Web方式修改。

电子投保,选择电子签名,必须上传证件实物照片,提示:电子投保的客户资料必须都是电子照片,①投保信息预览,②人身投保提示书/产品说明书预览,③风险语句手写电子抄录,④投保人/被保人手写电子签名,⑤销售人员签字手写电子签名,必须上传客户证件实物照片,电子投保单,选择清单进行预览和签字,点击图标打开摄像头扫描网页的二维码。点击图标打开摄像头扫描网页的二维码。

客户人脸识别,①电子投保单信息预览,②阅读《产品说明书》《人身投保提示书》,③客户抄录风险语句和投保人/被保人手写电子签名前须先进行脸识别,客户发现电子投保信息有误,相关信息需在PC(Web)或者iPad-app内修改,客户由于特殊原因,人脸识别3次识别无法通过,不影响客户后续直接手写电子签字,但是新单审核检查将直接进入人工处理流程。

客户电子手写抄录风险语句,客户完成以下动作,即可最后预览,1)电子投保信息预览检查,2)《产品说明书》和《人身投保提示书》预览,3)投保人电子手写抄录风险语句,4)投保人/被保人手写电子签名,5)销售人员手写电子签名,客户投保正式投保申请前,预览含电子手写抄录风险语句、客户签名、销售人员签名的电子投保信息。电子回执,易聚合,手机App调取电子回执,投保人手机收到短信验证码,投保人手写电子签名,手机App短信校验通过,同一投保人可以同时签收回执,电子回执提交。


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