保险资料站 |  万一网总站郑重承诺 :每天更新资料,平均日更新量不低于35个.

您现在的位置是:万一网 > 营销工具 > 辅助软件

泰康人寿泰行销安装及功能介绍投保实务含讲师学员手册.rar

  • 更新时间:2019-04-01
  • 资料大小:8.74MB
  • 资料性质:授权资料
  • 下载次数:27 次
详情请看会员类别或者付款方式
    
内容页右侧
资料部分文字内容:

保单中心,计划书-进入计划书制作,产品选择界面,产品资料库-阅读电子DM单,了解产品介绍及投保案例,可一键跳转制作计划书,培训及资讯,直播-进入直播、点播素材选择界面,养老社区-进入养老社区图文介绍,3D展示界面,保单及客户,客户家族-查阅、整理名下客户家族信息,客户家族-查阅、整理名下客户家族信息,保单中心-查询名下保单信息,老客户加保-根据老客户现有重疾和意外保障缺口进行相应产品推介,年金客户-购买年金险的客户信息,绿通客户-拥有绿通客户信息,回销-需要转保的客户信息。

运营中心,代办保全-帮助客户代为办理信息变更、付款、领款相关手续,进度查询-承保进度、保全进度、新契约回访进度查询,双录-进入双录操作界面,可自定义双录保单、双录保单查询,高客回访-对高客回访时间进行个性化定制,绿通代办-对于自己名下贵宾及高客用户代为申请绿通服务,销售e锦囊-分析客户保障缺口、保险需求及服务需求,自助核保-客户可预先进行核保、代理人可查询客户自助核保历史,理赔档案-整理代理人理赔过往记录,加强客户对代理人的信任。

组织发展管理,自主经营-试点机构使用,用于管理营业部自主经营费用,个人报表-查询个人考勤、业绩、佣金、经营指标及品质得分,团队报表-查询团队考勤、团队继续率、承保业绩、受理业绩、经营指标,个人中心,我的名片-制作个人定制电子名片,我的收藏-查阅自己收藏的计划书、产品资料和学习内容,微海报-可根据不同场景发送主题海报进行宣传。

我的续期,团·经营指标-查阅自己团队整体及团队成员的13个月继续率,个·经营指标-查阅自己月度及年度13月继续率和25月继续率,待收费保单-查阅名下缴费期内保单及下月应缴保单信息,绩优高客,MDRT-查询自己MDRT资格,F1俱乐部-查询自己F1俱乐部资格,HWP-查询自己HWP资格,底部功能区,待办-查看未办事项,目前已上线保全待办,提醒-查看客户提醒、团队生日提醒、保全提醒、续期提醒、双录提醒、销售线索、新契约回执回访提醒消息-查看系统后台根据公司节奏,发送的提示信息回执-查看制作发送计划书后,准客户的阅读回执信息易投-完成一键投保。

微信投保三步,特别提示:客户需要关注“泰康人寿”公众号。代理人需要关注绑定“泰康家园”“泰康人寿”。否则都无法实现微信投保。客户投保之后要做微回执和查看自己的保单需要绑定泰康人寿公众号。投保注意事项:1.投保完成后务必上传以下客户资料,否则不予承保。投保人身份证反正面、被保人身份证反正面、投保人缴费银行卡,上传方式:微投完成后由客户即刻通过微信上传,客户拍照资料,发给代理人在泰康家园上传(建议使用),资料复印,交由代理人或公司初审审核,签“原件已核”章后上传(首选前两种)。

投保完成后务必上传代理人报告书,否则不予承保。代理人报告书在MSS系统操作上传,回执的意义,证明投保人准确无误的收到了保单,保单的犹豫期将从回执签收日起算,回执的内容,投保人对保单的保险责任、免责项了解并确认无误后进行签字,签收的方式,纸质回执客户签收后交回公司受理台扫描上传系统,纸质回执客户签收后代理人自行拍照通过微信上传系统,泰康人寿-服务-微信服务大厅-微回执,客户自助操作回执签收,上传系统(推荐使用),温馨提示:接受95522电话回访,95522电话回访是对代理人工作品质的检验,客户签收回执后,客户会收到95522的回访电话,提前提醒客户接听电话,配合回访。


您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
总体评价:
 
内容质量:
 
美观度:
 
用 户 名:
  您还未登录登录后才能评论
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!

已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"泰康人寿泰行销安装及功能介绍投保实务含讲师学员手册.rar"的评论
关于我们 | 广告合作 | 会员类别 | 积分制度 | 法律声明 | 常见问题 | 联系我们 | 付款方式

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30  嘉兴轩越网络技术有限公司版权所有   法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 
Copyright © 2008-2019 All Rights Reserved. 万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-1 增值电信业务经营许可证:浙B2-20160279

浙公网安备 33040202000161号