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私人保险高客市场HASL37页.ppt

  • 更新时间:2019-03-11
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资料部分文字内容:

2017年LegalBand私人财富管理领域顶尖律所,安杰律师事务所夏毅斌律师2015年和2016年连续两年被LegalBand选为保险领域卓越律师,**律师团队为国内外各大保险公司、信托公司、证券公司、私人银行,以及高净值人士等提供私人财富管理领域的服务,综合运用各种法律解决方案帮助高净值人士提早进行系统、全面的财富管理与传承规划,有效规避财富管理中诸多风险,以实现财富稳妥有效的传承。

夏毅斌律师,安杰律所高级合伙人,安杰**分所创始合伙人,资产保全领域:专业从事金融领域诉讼及仲裁15年。2016年、2017年带领诉讼团队共办理诉讼及仲裁案件近二百件,诉讼标的额合计超过20亿;尤其擅长处理复杂金融类案件、不良债权追索及强制执行,积累了丰富的资产查封冻结及追索执行经验,能够为高净值客户的资产保护及债务合理规避、优质资产免于债权追讨及强制执行等需求提供专业高效的法律服务。

财富传承领域:2013年共同创办的安杰所连续3年被海内外权威法律评级机构评为“中国最佳保险律所”,并且安杰所在反垄断、知识产权、TMT、海外投资、银行与金融等主要业务领域每年斩获20多项法律评级大奖。带领安杰所私人财富管理团队积极整合律所多个领域专业资源,在家族财富管理和传承所涉保险、信托等工具学领域的深入研究和广泛实践成功为广大高净值客户提供立足境内、面向全球的一站式解决方案。

创新万能账户组合,探索家族信托衔接,整合高客核保流程,深挖现有产品优势,产品及客服(两核):免体检额度上调,**市场同业参考45岁以下1000万免提体检,46-55岁500万免体检,**市场同业参考AIA分公司具有5000万以内自主核保权。客服(两核):简化财务核保流程。产品:调整免责范围,最优为3条免责,重点关注战争、暴乱及核辐射。在合规的前提下,协助衔接家族信托功能的连接。在合规的前提下,香港项目衔接。

产品举措,产品:有高客专属产品,提高投保年龄上限,满足传承功能,考虑衔接万能或投连账户放大演示利益。产品:在3年、5年期缴费形式下,突出佣金优势。客服(两核):提供case by case的投保受益关系讨论,衔接高客家庭关系复杂需求多元化的需求(类似非婚生子,或企业核心员工福利的需求)。客服(保全):加入年金权益转换权,放宽受益人指定方向,满足高客家庭关系复杂的需求。在合规的前提下,协助衔接家族信托功能的连接。

搭一站式服务平台,拓展日常服务维度,建设专业服务能力,培养财务安全专家,为业务员搭建平台,拓展销售人员业务范围,增加客户粘度,搭平台,建一站式服务,高客主流需求,教育:游学活动、精英训练营留学推荐信。,健康:香港疫苗、境外体检优惠。,投资:投资思路规划,投资项目甄别。,保险:大陆保险、香港保险、团险、产险。,传承:信托服务的开展。,移民:移民税务咨询。,事业:法务咨询、境内税务咨询,club活动。,引入推荐专业资质培训,AFP综合金融理财师,私人保险,为卓越而来,服务于卓越的你们,服务于卓越的客户。


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