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国寿孤儿保单服务专员管理办法解读实务规范88页.pptx

  • 更新时间:2019-02-09
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资料部分文字内容:

什么是孤儿保单?孤儿保单管理包含哪些环节?已经销售但无后续跟进服务人员或因多种因素导致暂时无满足条件的服务人员的保单孤儿保单管理过程主要包括孤儿保单的转入、客户相关通知、保单性质识别、保单归集和分配等环节。孤单管理办法在孤单管理制度体系的孤儿保单服务管理办法服务专员管理办法,立足于规范公司内部孤单保单管理规则。建立统一的孤单管理制度,理顺孤单处理流程,建立外部销售人员的孤单服务规范,通过强化服务品质管理,有效促进孤单服务与再开发,明确保单服务专员在孤单管理中定位。通过日常考核、委托报酬管理,建立保单服务专员管理规范,有效支持收展队伍发展。

在总裁室全面加强收展队伍建设的指示精神下,我们需要扭转定位导向,规范统一个险渠道孤儿保单管理制度,充分利用现有孤儿保单客户资源,促进收展队伍建设,所以,总公司在充分调研及征求意见的基础上制定《中国人寿保险股份有限公司个险渠道孤儿保单管理办法(2015年修订)》。原办法是在收展向营销转型期间制定,其定位与出发点不能满足当前全面发展收展队伍的新形势收展向营销转型期间,各分公司对收展队伍发展存在分歧,导致分公司在制度、管理系统等方面存在差异,不利于孤单客户的资源管理与二次开发 。最大限度地支持收展队伍的发展;以收展队伍的专业化服务提升孤儿保单客户满意度;通过服务品质提升,最终实现孤儿保单资源的深耕。

明确支持收展队伍发展明确孤单归属公司统一管理孤单不强制向收展分配,省公司根据情况掌控不强制要求孤单管理进行区域化支持不同类型孤单的分配分配方式可灵活选择提出孤单区域化管理细化不同类型孤单分配规则及流程。孤儿保单:我公司已经销售但无后续跟进服务人员或因多种因素导致暂时无满足条件的服务人员的保单孤儿保单属于公司资源,由公司统一管理,公司有权以行政方式对孤儿保单进行分配,并享有最终解释权孤儿保单管理:孤儿保单管理过程中主要包括孤儿保单的转入、客户相关通知、保单性质识别、保单归集和保单分配等环节通过加强孤儿保单管理,提高客户管理的质量与效率,最终实现孤儿保单价值利用最大化核心导向:原则上只允许营销队伍产生的孤儿保单流向收展队伍,不允许收展队伍服务的孤儿保单流向营销队伍。

管理职责归属负责《办法》的宣导,培训市县公司岗位人员,统计并分析本省孤儿保单资源的数量和质量,制定本省孤儿保单资源运用策略。总公司个险销售部省级公司收展管理部门负责《办法》宣导和落地实施,根据实际情况平衡孤儿保单资源在支公司间的分配,审核其他相关事项等市级公司收展管理部门负责《办法》的宣导和具体实施,执行孤儿保单分配管理流程中的各项具体操作,收集并维护孤儿保单区域地址信息等。县支/收展专业化支公司个险渠道客户服务部门客户/服务人员变更短信通知孤儿保单多客户号归并业务管理部门核心系统孤儿保单迁入操作协商确认迁入单服务人员并完成系统指定负责《办法》的制订、修订、解释,以及其他相关事项的审批。


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