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国华微信系统注册考勤投保参训拜访操作指引35页.pptx

  • 更新时间:2019-02-02
  • 资料大小:3.89MB
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

登陆“国华人寿个人营销”公众号在“个人中心”选择“我的考勤”进入考勤页面。二.微信考勤操作考勤规则:签到时间为工作日上午800-9:00,9点之后不予签到;签退时间为工作日1000之后。1.以日历形式展示每月的考勤记录,汇总当月正常考勤天数、漏打卡天数、旷工天数;2.日历上以红点蓝点标记当天的考勤情况。3.点击日历某一天,显示当天的考勤明细。1.考勤范围内系统自动显示“已在考勤范围内,可以打卡”;2.不在考勤范围内,系统显示“未到考勤区域”,则无法打卡。3.点击“查看范围”,则显示可打卡范围及现在所处位置。签到、签退:1.若在考勤范围及规定时间内,点击“打卡”,系统显示“打卡成功”,并显示打卡时间;2.签到成功后,方可签退。

搜索公众号“国华人寿个人营销”首次进入-登陆1、第一次打开时提示登录,输入手机号和验证码,点击“登录”。第一次登录成功后,后续将会自动登录。注意事项:手机号和代理人信息必须跟人管系统的保持一致,后台会进行校验,如信息不正确需要在人管系统中进行修改。功能介绍:产品商城-主要为购买产品投保个人中心-代理人自助管理与信息查询功能等国华学院-培训及早会相关内容等。投保流程-选择产品点击“产品商城”,在产品列表中可以看到可以销售的产品,目前为六款,盛世鑫悦、康运一生、康运金生、意外宝、成长无忧、华宝安行。点击需要销售的产品即可。

投保流程-试算以华宝安行产品为例,输入客户基本信息,交费方式及保费信息之后,系统自动生成保费。投保流程-分享链接试算保费后,点击“分享客户”按钮。根据页面指示,可通过以下两种方式将购买链接分享给客户:方式一:点击右上角的“发送给朋友”,可以直接发送给朋友或分享到朋友圈方式二:保存二维码发送给朋友让其扫描二维码购买。投保流程-客户信息录入客户录入相关信息,包括投保人、被保人、受益人、健康告知、营销员工号等信息。注意事项:投保人所在省必须和代理人所归属省一致,系统会进行自动校验。

投保流程-投保确认当投被保人为同一人时,输入手机及验证码,直接点击确认即可。当投被保人为不同人时,需要输入被保险人手机,并获取验证码,输入后方可确认提交。投保流程-支付投保确认后进入支付页面,输入相关银行及银行卡号,通过预留手机获取验证码,输入验证码后点击支付。支付成功后完成投保流程。

在下方点击“我的”,进入个人中心,里面可以查询自己的待处理及订单信息。我的待处理目前投保过程中可能会有的中间状态有如下:待客户确认(客户投保确认环节出问题,可以再次确认)待手机校验(投被人为不同人的时,被保人手机号码验证未通过,可以再次进行验证)待客户缴费(支付未成功,可再次进行支付)待转人工核保(转人工核保时出现问题,可再次提交进行人工核保)点击进入具体栏目中,然后点击“立即处理”可以再次将订单发送给客户进行处理。

我的订单分为待支付、已完成和已关闭三种。点击“查看详情”,可以查到具体订单情况。登陆“国华人寿个人营销”公众号在“个人中心”选择“我的参训”进入参训界面。我的参训界面中会有签到及签退功能,点击打卡即可。在参训记录界面中会有详细参训记录,可供查看。登陆“国华人寿个人营销”公众号客户拜访界面中会有业务员有所的拜访列表,可以进行相关信息的查询,点击“新增拜访”进入拜访页面。


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