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国寿收展人员管理考核权限管理53页.pptx

  • 更新时间:2019-02-01
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  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

20126月毕业于武汉科技大学,同年7月进入中国人寿**省分公司;20167月通过个险渠道“331”组织架构改革来到省公司个险销售部,任职收展二级部人员管理岗。资料录入代码发放风险提示:资料、面试、培训不真实 - 虚假增员严格执行“验证身份证原件”的要求;面试官在《销售人员登记表》中的“复审意见”一栏中签署面试意见,并签名确认;培训班负责人核实新人身份。新人只有参加创业签约培训且合格后才可与公司签约并发放收展员代码。管理实务之人员管理

管理实务之人员管理风险提示:保证金交纳 县支公司不得以任何形式代收代缴保证金,保证金收款收据作为收展员是否缴纳保证金的重要凭证,也是审计的重点,必须放入档案留存。管理实务之人员管理1、基层营销单位销售人员管理岗在待签约人员通过面试、培训合格后,通知交纳保证金2、地市分公司个险销售部收到待签约人员保证金交纳的银行回单复印件与签约资料后做相应签收工作。“保证金管理-保证金缴纳登记”功能中增加“保证金导入”的按钮。

三、代理合同签约规范管理—合同分类管理实务之人员管理三、代理合同签约规范管理—基层资料初审管理实务之人员管理风险提示:培训意见凡是签约人员都要经过创业签约培训。每期培训班结束后,由分公司培训负责人在《保险营销员登记表》中填写培训情况。三、代理合同签约规范管理—基层资料初审管理实务之人员管理。

备注:培训意见需注明如:“已参加岗前培训”字样,并由培训负责人签字确认。身份证、毕业证、保证人身份证等复印件、保证金交纳收据等资料是否齐全内容是否完整、签名是否清晰可辩、戳记是否清晰完整、经办人名章是否加盖基本合同和保证合同(公司留存件)封底上加盖“审核无误”戳记和经办人名章,并加注日期戳;同时在保证合同(公司留存件)封底上加盖“保证人符合条件”戳记。佣金发放存折是否为本人所有三、代理合同签约规范管理—市分公司复审管理实务之人员管理。

新人进行签约登记时需提供以下资料:1、身份证复印件2、学历证复印件3、近期一寸免冠彩色照片24、本人姓名的存折复印件或具签名的银行卡正反复印件5、《区域收展人员个人身体健康情况告知书》6、《销售人员杜绝销售误导承诺书》7、自愿放弃养老金提取的人员填写《销售人员养老年金保险放弃声明书》8、《保险代理从业人员执业证》复印件或保险中介监管系统资格证信息截屏复印件(如有)9、公司认为必需的其他资料风险提示:多重合同如在销售人员管理系统(AMISBMISGMIS)有签约状态的收展员同时签订了公司劳动合同及及劳务派遣合同,会导致违规用工等风险。三、代理合同签约规范管理—纸制资料管理实务之人员管理。

1、地市分公司在AMIS系统为新人办理签约手续时,需在监管系统为其申请执业资格;2、执业证申请成功后,地市分公司应及时在AMIS系统录入新人执业证信息,如果新人本身具有有效资格证,应将新人资格证号一并录入;3、地市分公司将监管系统生成的执业证信息打印制作成执业证发放到基层经营单位,基层经营单位再发放到销售人员。四、执业证管理风险提示:持证签约无有效执业证展业将导致违规从业,市公司加强管控,严格按照实务流程规则,执业证申请成功方可录入签约。管理实务之人员管理。


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